工元2013年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券路演推介材料第一章本期信贷资产支持证券概要2第二章产品特点及基础资产池介绍5第三章产品结构设计14第四章信息披露安排及风险控制措施23第五章投资价值分析27附录2012年信贷资产支持证券发行情况32第一章本期信贷资产支持证券产品概要本期信贷资产支持证券交易结构第二章产品特点产品特点（续）资产入池标准信贷资产中包含的各笔贷款全部为工商银行合法所有的人民币贷款；信贷资产对应的全部《借款合同》项下各笔贷款适用法律为中国法律，且在中国法律项下均合法有效；每笔贷款项下债权均可进行合法有效的转让；每份《借款合同》及其保证合同（如有）中均无禁止转让或转让须征得借款人或保证人（如有）同意的约定；信贷资产清单列明的各笔贷款所对应的保证（如有）均合法有效；借款人、保证人（如有）均系依据中国法律在中国成立，且合法有效存续；信贷资产项下各笔贷款对应的全部借款人近三年在工商银行均未发生任何利息、本金逾期支付或拖欠的情况；信贷资产项下各笔贷款不包含军工或国家机密的贷款；借款人对信贷资产不享有任何主张扣减或减免应付款项的权利（但法定抵销权除外）；各笔贷款的贷款利率不低于同期中国人民银行公布的同档次贷款利率（包括贷款基准利率下浮10%的情况）；“信贷资产”所包含的每笔“贷款”的合同到期日不迟于“未评级/高收益档资产支持证券”的“法定到期日”，即2018年7月26日；信贷资产所包含的全部贷款均未涉及违约和未决的诉讼或仲裁；信贷资产项下附随各笔贷款信托予受托人的担保类型（如有）为保证方式（不包括最高额保证）；信贷资产中每笔贷款的质量应为发起机构制定的信贷资产质量5级分类中的正常类资产入池贷款总额：35.9235亿元借款人数量：29户贷款笔数：63笔地域分布：贷款分布于全国15个地区分行，其中前10大地区本金余额占资产池的84.12%，包括深圳（入池本金余额占比12.99%，下同）、四川（9.74%）、河北（8.91%）、内蒙（8.35%）、陕西（8.07%）、北京（7.79%）、宁波（7.78%）、苏州（6.96%）、广东（6.85%）及贵州（6.68%）行业分布：借款人分布于20个行业，其中道路运输业（13.67%）、黑色金属冶炼和压延加工业（9.74%）、公共设施管理业（9.17%）三个行业的本金余额合计为11.71亿元，占资产池的32.58%担保情况：保证贷款本金余额为2.42亿元，占资产池的6.74%贷款风险分类情况：入池资产全部为按照工行信贷资产五级分类的正常类；AA+（含）至AAA级的本金余额占45.39%；AA-（含）至AA本金余额占54.61%；单笔入池本金余额：单笔贷款最高本金余额为30,000万元；单笔贷款平均本金余额为5,702万元加权平均贷款剩余期限：14.41个月基础资产池信用等级优良入池资产地区分布广泛、行业集中度低资产池平均贷款余额较小、期限较短13第三章产品结构概要内部信用增级安排现金流支付顺序－违约事件发生前现金流支付顺序－违约事件发生前（续）现金流支付顺序－违约事件发生后加速清偿事件－自动生效的加速清偿事件加速清偿事件－需经宣布生效的加速清偿事件违约事件第四章信息披露安排风险控制措施风险控制措施（续）第五章产品投资价值分析29证券名称31附录3334