理财规划师培训课时安排表.doc
理财规划师培训课时安排表日期时间流程备注理财规划师（国家职业资格二级、三级）基础知识待定9:00---12:00《理财规划师国家职业标准》、《理财规划师基础知识(第四版)》课程培训理财规划师国家职业标准第一章理财规划基础14:30---17:30《理财规划师基础知识(第四版)》课程培训第二章财务与会计第三章宏观经济分析7月16日9:00---12:00《理财规划师基础知识(第四版)》课程培训第四章金融基础第五章税收基础14:30---17:30《理财规划师基础知识(第四版)》课程培训第六章理财规划法律基础
理财规划师之退休养老规划.ppt
退休哲学与退休生活设计假设：退休后的生活费用上涨情况退休养老规划退休养老规划－－未富先老！退休养老规划退休养老规划退休养老规划退休规划流程图退休养老规划制定的基本思路退休养老规划——确定退休目标退休养老规划——预测资金需求退休养老规划——预测资金需求退休养老规划——预测资金需求退休养老规划——预测资金需求退休养老规划——预测退休收入退休养老规划——预测退休收入退休养老规划——测算退休基金的缺口退休养老规划——制定并调整方案退休养老规划——调整方案退休养老规划——调整方案案例：案例：案例：案例：案例：案例：
2022-2023年理财规划师之三级理财规划师考前冲刺模拟试卷A卷含答案.docx
2022-2023年理财规划师之三级理财规划师考前冲刺模拟试卷A卷含答案单选题（共50题）1、()是指当一家基金管理公司同时管理多只开放式基金时，基金投资人可以将持有的一只基金转换为另一只基金。即投资人卖出一只基金的同时，买入该基金管理公司管理的另一只基金。A.基金转换B.基金的非交易过户C.红利再投资D.基金申购【答案】D2、某客户了解到投资者投资于基金的资本利得收益()个人所得税。A.缴10%B.缴15%C.缴20%D.暂不缴【答案】D3、小王投保一年期家财险20万元，保险期限内的某日不幸发生火灾使保
高级理财规划师基础提分试题.docx
高级理财规划师基础提分试题2017年高级理财规划师基础提分试题高级理财规划师的认证完善了理财规划师认证体系，顺应了目前我国高级国家理财规划师人才紧缺的趋势。接下来小编为大家精心准备了2017年高级理财规划师基础提分试题，想了解更多相关精彩内容请关注应届毕业生考试网!1、国内生产总值是衡量一个国家宏观经济运行规模的最重要的指标，以下关于GDP的理解，不正确的是()。A.是流量而不是存量B.市场活动所导致的价值C.中间产品价值计入GDPD.是一个市场价值的概念2、下列有关国民生产总值的说法不正确的是()。A.
高级理财规划师常考重点归纳.docx
高级理财规划师常考重点归纳2017年高级理财规划师常考重点归纳高级理财规划师的认证完善了理财规划师认证体系，顺应了目前我国高级国家理财规划师人才紧缺的趋势。下面是小编为大家搜索整理的2017年高级理财规划师常考重点归纳，希望对大家考试有所帮助。著作权1)概念著作权亦称版权，是指作者或者其他著作权人依法对文学、艺术和科学创作作品所享有的各项专有权利的总称。著作权是知识产权的一个重要组成部分，它所保护的是一种非物质财富。因此，人们也将著作全称为无形财产权，以区别于一般财产所有权。2)著作权的主体著作权的主体是
高级理财规划师基础巩固习题.docx
高级理财规划师基础巩固习题2017年高级理财规划师基础巩固习题高级理财规划师(国家职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展，且日趋成熟，于2014年5月份过渡为全国统考。接下来小编为大家精心准备了2017年高级理财规划师基础巩固习题，想了解更多相关精彩内容请关注应届毕业生考试网!一、单项选择题1.目前，我国财政收入的()左右是通过税收取得的。A.90%B.85%C.75%D.80%【答案】A【考点】税收的基本情况2.定额税率又称固定税率，是按征税对象的计量单位直接规定应缴纳税额的税率形式。由于
高级理财规划师常考知识点.docx
高级理财规划师常考知识点2017高级理财规划师常考知识点理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。下面是应届毕业生小编为大家搜索整理的2017年高级理财规划师常考知识点，希望对大家有所帮助。会计核算内容一、会计确认会计确认是财务会计的一项重要程序，它是指交易、事项中的一个项目应否和应在何时、如何当作一向要素加以记录和计入会计报表内容的过程。二、会计计量：是指用数量(主要是金额)对财务报表要素进行描述。三、会计记录：是指已确认和已计量的企业资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润以会计凭证为依据，正式地
2023年的理财规划师考试资格科目.docx
2023年的理财规划师考试资格科目2023年的理财规划师考试资格科目(一)共设三个等级，分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。(三个等级的认证能力要求同，参考认证标准)(二)考试科目三级：《理论基础》《专业技能》二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。
2008年5月理财规划师题及答案.doc
2008年5月国家职业资格考试题职业道德理论知识第一部分职业道德(第1～25题，共25道题)一、职业道德基础理论与知识部分(一)单项选择题(第1～8题)l、关于职业道德的说法中，正确的是()。(A)职业道德是从业人员在职业活动中的行为准则(B)职业道德是从业人员在职业活动中的法定规则(C)职业道德是约束从业人员职业活动的精神力量(D)职业道德体现了职业的共性要求，而无差异性要求2、中共中央十六届六中全会，提出在思想道德领域()的战略任务。(A)树立社会主义荣辱观(B)建立社会主义核心价值体系(C)贯彻落实
助理理财规划师历年真题.doc
第一部分职业道德（第1～25题，共25题）一、职业道德基础理论与知识部分答题指导：◆该部分均为选择题，每题均有四个备选项，其中单项选择题只有一个选项是正确的，多项选择题有两个或两个以上选项是正确的。◆请根据题意的内容和要求答题，并在答题卡上将所选答案的相应字母涂黑。◆错选、少选、多选，则该题均不得分。（一）单项选择题（第1～8题）关于职业道德，正确的说法是()。（A）对职业道德的理解无一定规（B）职业道德是从业人员就业的道德资格（C）职业道德总是不断变化、难以捉摸的（D）职业道德是一种人为的主观要求2、关
保险理财规划师论文信用管理师论文：加强个人理财中保.doc
加强个人理财中保险理财的意义摘要近年来，个人理财事业在我国得到了飞速的发展，理财也正逐渐成为一种生活理念，但是不少群众对于个人理财的认识存在着一定的误区，只重视了其中的投资理财部分，而忽视了其他诸如保险等在其中所发挥的作用。关键词个人理财保险个人理财在中国虽然只有短短几年的发展时间，还属于新生事物。但是，一方面由于2006、2007年中国资本市场巨大的财富效应，激起了大家对理财以及投资的热情；另一方面，中国居民收入水平的不断提高客观上为个人理财的发展提供了条件。2002年，国家统计局《首次中国城市居民家庭
2011助理理财规划师基础1—8.doc
【理财规划师基础知识】第一章理财规划基础一、单项选择题1．家庭与事业形成期的理财优先顺序是（）。A．应急款规划房产规划保险规划现金规划大额消费规划税务规划子女教育规划B．保险规划现金规划应急款规划房产规划大额消费规划税务规划子女教育规划C．大额消费规划税务规划应急款规划房产规划保险规划现金规划子女教育规划D．子女教育规划保险规划现金规划大额消费规划税务规划应急款规划房产规划【答案】A2．以下不属于个人财务安全衡量标准的是（）。A．是否有稳定充足收入B．是否购买适当保险C．是否享受社会保障D．是否有遗嘱准备
2023年-2024年理财规划师之三级理财规划师提升训练试卷B卷附答案.pdf
2023年-2024年理财规划师之三级理财规划师提升训练试卷B卷附答案单选题（共40题）1、下列关于封闭式基金和开放式基金的说法中正确的有()。A.封闭式基金规模固定，期限不固定，而开放式基金的规模不固定，期限固定B.封闭式基金在交易所交易，开放式基金在证券公司、基金公司、银行等都可交易C.封闭式基金不需要基金经理，而开放式基金都有基金经理D.封闭式基金都是股票型基金【答案】B2、下列不属于系统风险的是()。A.价格风险B.再投资风险C.利率风险D.通货膨胀风险【答案】B3、下列关于个人通知存款的说法不正
2023年-2024年理财规划师之三级理财规划师能力测试试卷B卷附答案.pdf
2023年-2024年理财规划师之三级理财规划师能力测试试卷B卷附答案单选题（共45题）1、()是指依法成立的保险合同条款对合同当事人产生约束力的情况。A.保险合同成立B.保险合同生效C.保险合同中止D.保险合同续效【答案】B2、以下经济指标中，通常被称为微观GDP的是()。A.工业总产值B.工业品出厂价格指数C.工业增加值D.工业生产指数【答案】C3、关于保险合同争议的解决方式，下列说法不正确的是()。A.调解是指在合同管理机关或法院的参与下，通过说服协调，使双方自愿达成协议，平息争端B.自行协商解决方
理财规划师基础知识习题03.ppt
理财规划师基础知识习题第一章理财规划基础第二章财务与会计第三章宏观经济分析第四章金融垄断第五章税收基础第六章理财规划法律基础第七章理财计算基础第八章理财规划师的工作流程和工作要求1.下列对于衡量一个人或家庭的财务安全的描述错误的是()A.是否有稳定、充足的收入B.个人是否有发展的潜力C.是否有充足的现金准备D.负债越少越好2.现金规划的核心是（）A.在一定的财务资源下，对家庭消费水平和消费结构进行规划B.建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态持续性稳定C.为客户选择适当的教育费用准备方式及工具，制定教
2022年理财规划师求职简历模板下载.docx
此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。理财规划师求职简历模板下载一份好的求职简历，对于找工作至关重要，有时甚至起到决定性的作用。以下是理财规划师求职简历模板，欢迎下载！理财规划师求职简历模板下载职场生力军;;初入社会的大学生该怎样设计简历?只要能够达到求职的目的，人们在制作个人简历时可谓是无所不用其极，但真正可发挥出高质量运用效果的简历却可用凤毛麟角来形容。如那些刚刚进入社会的大学生，他们会因刚刚接触社会，所以对很多问题都不是非常了解，这也就会导致他们书写出来的
2022-2023年理财规划师之二级理财规划师题库综合试卷B卷附答案.docx
2022-2023年理财规划师之二级理财规划师题库综合试卷B卷附答案单选题（共50题）1、为保证会计信息可比，要求在处理()的交易或事项时，应该采用相同的会计处理方法。A.不同B.对外C.内部D.相同【答案】D2、下列关于子女对父母的赡养扶助义务的说法，错误的是()。A.经济上提供生活用品和费用B.精神上尊重和关照父母C.子女不得遗弃父母D.只有当父母没有经济上来源时，子女才需要履行赡养义务【答案】D3、甲企业从事货物生产，年应税销售额在50万元以下，则适用的增值税税率为()。A.3%B.5%C.13%D
2022-2023年理财规划师之二级理财规划师押题练习试卷A卷附答案.docx
2022-2023年理财规划师之二级理财规划师押题练习试卷A卷附答案单选题（共50题）1、企业财务报表不包括()。A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.行政事业单位会计报表【答案】D2、王先生，35岁，某研究所研究员，每月税前收入为7000元；张女士，31岁，股份制银行支行信贷员，每月税前收入为5000元，年终有20000元的奖金。夫妻的小宝贝刚刚l周岁。目前夫妻两人与张女士的父母住在一起，两位老人每月有1000元的收入。王先生夫妇有一套价值60万的房产，公积金贷款40万，30年期，等额本息还款已还了
2022-2023年理财规划师之二级理财规划师题库练习试卷B卷附答案.docx
2022-2023年理财规划师之二级理财规划师题库练习试卷B卷附答案单选题（共50题）1、由委托人和受托人签订信托合同，委托人将财产转入受托人信托账户，由受托人依约管理运用，定期或不定期给付信托财产于受益人，作为其养护、教育及创业之用，以确保其未来生活的信托属于()。A.子女保障信托B.养老保障信托C.遗产管理信托D.婚姻家庭信托【答案】A2、下列关于合伙企业的说法错误的是()。A.合伙企业是由各合伙人订立合伙协议，共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险B.合伙企业的利润和亏损，要由合伙人依照合伙协议约定
2023年理财规划师之二级理财规划师过关检测试卷B卷附答案.docx
2023年理财规划师之二级理财规划师过关检测试卷B卷附答案单选题（共50题）1、有权审理仲裁案件的机构是()。A.人民法院B.司法局C.仲裁机构D.调解委员会【答案】C2、货币市场基金是重要的现金规划工具之一，根据相关规定，货币市场基金不得投资于()。A.1年以内的银行定期存款、大额存单B.期限在1年以内的中央银行票据C.可转换债券D.剩余期限在397天以内的债券【答案】C3、行业分析属于一种()。A.微观分析B.中观分析C.宏观分析D.中微观分析【答案】B4、欢欢和乐乐是一对继兄弟，二人的继父母因故身亡
