宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行公告保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司重要提示1、宏润建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]48号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上采用资金申购定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式。本次发行总量为2,850万股，其中570万股（20%）已向询价对象配售，其余2,280万股将于2006年8月4日（T日）由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。3、本次发行价格为9.18元/股。4、持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。5、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,280万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。6、本次网上定价发行股票申购简称为“宏润建设”，申购代码为“002062”。7、本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。8、本公告仅对本次网上定价发行的有关事项向投资者作简要说明，不构成针对本次发行股票的任何投资建议。投资者如欲了解本次股票发行情况，请仔细阅读《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，该意向书摘要已刊登在2006年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可通过深圳证券交易所1指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询招股意向书全文及有关本次发行的相关资料。9、有关本次发行的网下配售情况，投资者可查阅刊登在2006年7月31日《证券时报》上的《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》和刊登在2006年8月3日《证券时报》上的《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售结果公告》。10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，敬请投资者留意。释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人/宏润建设：指宏润建设集团股份有限公司；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；深交所：指深圳证券交易所；中国结算深圳分公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；保荐人（主承销商）：指广发证券股份有限公司；本次发行：指宏润建设集团股份有限公司首次公开发行2,850万股人民币普通股（A股）之行为；网上定价发行：指本次发行中通过深交所交易系统采用资金申购方式向投资者定价发行股票；网下配售：指本次发行中在网下向询价对象采用累计投标询价方式配售股票；投资者：指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；有效申购：指申购价格、数量符合本公告中有关规定且足额缴纳申购款的申购；T日/网上申购日：指本次网上定价发行中投资者申购股票的日期，即2006年8月4日；元：指人民币元。2一、本次发行的基本情况1、发行数量：本次发行股份总量为2,850万股，其中网上定价发行数量为2,280万股，占本次发行总量的80%。2、发行价格：本次发行价格为9.18元/股，对应的发行市盈率为：（1）17.00倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）12.75倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。3、申购时间：2006年8月4日（T日），在深交所正常交易时间内进行（9：30－11：30，13：00－15：00）。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。4、发行地点：全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。5、发行对象：持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。6、申购简称：“宏润建设”；申购代码为“002062”。7、本次发行的重要日期安排：交易日日期发行安排T－107月21日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价公告》T－9～T－7月24日～