编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES51页第PAGE\*MERGEFORMAT51页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT51页HYPERLINK"xxxx/"寿险营销督导手册总公司寿险营销部二○○二年一月目录第一部分:人管分册第二部分:业管分册第三部分:企划分册第四部分:综合开拓分册第五部分:组训管理分册第一部分:督导手册人管分册机构人管室工作职责1、考核按时进行全省业务人员晋升、维持考核定期进行考核预警2、佣金佣金的提取、发放业务员佣金的查询人员管理LBS系统人力维护3、日常管理档案管理差勤管理加扣款的管理4、资格管理组织代理人资格考试的报名组织投连资格考试管理5、人力分析人力发展分析考核分析6、品质管理业务员违反《基本法》品质管理规定的处理接受业务员的投诉7、其它《基本法》的解释、宣导对三级机构人管的培训、管理对总公司营销部人管室相关政策的执行人管检查内容之一：业务员档案管理检查表具体内容与选项说明（1）是否制定了业务员档案管理制度？是（有请呈报）□否□（2）全体业务员建档的比例：25%以下□25%（含）-50%□50%（含）-75%□75%（含）-100%□100%□（3）档案何处保管？何人保管？中心城市：三级机构/营业区：（5）离职档案的保存期：（6）档案的更新频率：（7）业务员档案所保存的人事资料包括：合同书□资格证书□展业证书□身份证复印件□担保人材料□入司申请表□风险抵押金收据□学历复印件□体检证明□面试、培训合格通知书□奖惩记录□升降级记录□其他各级机构应制定业务员档案管理制度为每一位业务员建立独立的二级档案是《基本法》的要求:100%建档为优75%-100%为良50%-75%为合格低于50%为不合格各级机构的业务员档案必须存放在所属机构的人管室，应由人管或营业区组训统一管理。档案管理凡有不符合上述任何一要求者为不合格。离职业务员人事档案至少应保存两年以上:保存三年以上为优；两年为良；一年及以下为差。档案更新:每月或每季为优；半年一次为良；一年一次为中；不更新为差。1、2、3为关键资料；4、5为重要资料；7~一五为一般资料。全部资料齐全为优；缺少一般资料为良；缺少任一重要资料为中；缺少任一关键资料为差。档案管理总体评价：人管检查内容之二：业务员差勤管理检查表具体内容与选项说明（1）是否执行业务员考勤制度：是□否□（2）机构平均出勤率：90%（含）以上□80%（含）到90%□80%以下□（3）业务员考勤谁负责？部经理□部内勤□组训□机构人管□其他（5）业务员考勤表的保存期？三个月以下□三个月以上□未保管□（6）一般业务人员请假的审批流程：（7）七天以上的请假条保管处？部经理□区、部组训□机构人管室□其他（8）七天以上的请假条的保存期？一个月以下□一到三个月□三个月以上□未保管□（9）兼职业务员的管理办法：各级机构应该比照《基本法》制定相应的考勤管理实施办法。此处出勤率由机构报，督导如有条件可以到营业职场抽查实际出勤率。考勤表是考勤扣款的重要依据，应当保存三个月以上以备查询。长假请假条应当妥善保存在区部组训或人管室处。长假请假条表应该保存一个月以上以备查询。督导人员应询问机构是否有兼职业务员？兼职业务员的差勤是如何管理的？差勤管理总体评价：人管检查内容之三：《基本法》考核管理、佣金发放检查表具体内容与选项说明（1）考核预警的频率半月一次□每月一次□每季一次□未预警□其他（2）考核预警的对象：全体业务员□业务主任及以上□（3）系统自动除名的挂零人员的处理情况：（占比）做离职处理恢复代码（4）若恢复代码，原因：请假□契约原因未能及时承保□其他（5）如果业务员达到了晋升条件而没未晋升，原因是：违反品质管理条例□其他（6）主任晋升培训时间：无□晋升前□晋升后□（7）对业务员进行《基本法》宣导的方式包括：新人培训□小册子□职场内海报□其他方式佣金发放检查（1）佣金发放是否有人员复核？（2）佣金查询有否专人负责？有□无□（3）、佣金预提时间：（4）是否有因契约原因造成保单当月未承保而影响业务员底薪、转正、考核、税收等情况，是如何处理的？有□无□（5）若有请统计平均每月的数量，请写出处理办法：考核预警应做到至少每季一次，预警时间在每考核季末前两周。