/NUMPAGES38关于水晶光电定向增发投资建议书2015年7月目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc424850592"一、项目概要PAGEREF_Toc424850592\h3HYPERLINK\l"_Toc424850593"二、公司基本情况PAGEREF_Toc424850593\h4HYPERLINK\l"_Toc424850594"（一）公司简介PAGEREF_Toc424850594\h4HYPERLINK\l"_Toc424850595"（二）股东研究PAGEREF_Toc424850595\h5HYPERLINK\l"_Toc424850596"（三）最新市场数据PAGEREF_Toc424850596\h8HYPERLINK\l"_Toc424850597"（四）历次定增情况PAGEREF_Toc424850597\h8HYPERLINK\l"_Toc424850598"三、本次定向增发基本情况PAGEREF_Toc424850598\h9HYPERLINK\l"_Toc424850599"（一）定增预案PAGEREF_Toc424850599\h9HYPERLINK\l"_Toc424850600"（二）可行性分析PAGEREF_Toc424850600\h10HYPERLINK\l"_Toc424850601"（三）本次定向增发对上市公司的影响PAGEREF_Toc424850601\h16HYPERLINK\l"_Toc424850602"四、公司综合分析PAGEREF_Toc424850602\h17HYPERLINK\l"_Toc424850603"（一）行业发展趋势PAGEREF_Toc424850603\h18HYPERLINK\l"_Toc424850604"（二）公司行业地位PAGEREF_Toc424850604\h19HYPERLINK\l"_Toc424850605"（三）主营业务分析PAGEREF_Toc424850605\h20HYPERLINK\l"_Toc424850606"（四）财务分析PAGEREF_Toc424850606\h23HYPERLINK\l"_Toc424850607"（五）同业比较PAGEREF_Toc424850607\h26HYPERLINK\l"_Toc424850608"五、投资要点分析PAGEREF_Toc424850608\h26HYPERLINK\l"_Toc424850609"（一）优势分析PAGEREF_Toc424850609\h27HYPERLINK\l"_Toc424850610"（二）风险分析PAGEREF_Toc424850610\h31HYPERLINK\l"_Toc424850611"六、盈利预测PAGEREF_Toc424850611\h32HYPERLINK\l"_Toc424850612"七、投资建议PAGEREF_Toc424850612\h33HYPERLINK\l"_Toc424850613"附件：公司主要产品功能及应用PAGEREF_Toc424850613\h35一、项目概要浙江水晶光电科技股份有限公司（简称“水晶光电”）是位于浙江台州的一家上市公司，是浙江省高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业。公司主营业务是光学光电子元器件的研发、生产和销售，主要产品有精密光学薄膜元器件（主要用于手机、平板电脑等电子产品的摄像头）、蓝宝石产品（主要用于数码产品窗口片、LED发光管衬底）以及反光材料（主要用于道路夜间警示标志等），公司精密光学薄膜产品产销量居全球前列，是苹果、三星、HTC、OPPO、魅族等国际知名品牌产品的主要供应商。2014年公司实现营业收入9.77亿元，净利润1.56亿元，营收利润率15.74%，远高于同行业可比上市公司水平。2015年7月16日，公司收盘价24.12元，动态市盈率为65.5倍。2014年7月31日，公司发布定增预案，拟以不低于15.99元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行不超过76,388,367股，募集资金总额不超过122,145万元，资金用途为滤光片组立件扩产项目、蓝宝石长晶及深加工项目的项目建设和补充流动资金。2015年6月18日公司取得