XX银行财富守恒龙耀一世VIP客户理财沙龙2018年6月12日目录一、项目简介二、项目计划三、项目流程四、项目关键五、项目方案六、产品介绍一、项目简介(一）什么就就是精客项目以银行销售人员为主体,通过对银行理财经理得细致培训,让银行理财经理掌握保险客户得细分、邀约、促成技巧。保险公司帮助银行以定额、定向精准得向客户传递产品及服务信息,解决“客户为什么来?来了为什么购买?为什么成交?”这三大银行保险营销过程中遇到得难题。精客项目就就是开发与维系大客户得服务良机,就就是批量生产大额保单得生产线!（二）项目原理精客项目成功得三大关键点:第一大关键点：定向。参会得唯一性。只有VＩＰ客户才有资格获得专属产品（龙耀一世B款）。第二大关键点:定额。机遇得唯一性。现场ＶIP客户根据银行CRＭ客户评分系统限额派送,客户只能在限定额度内购买。第三大关键点:定时。刷卡得唯一性。限时回馈,每人只有一次机会。二、项目计划1、活动主题:“财富守恒龙耀一世”ＶIP客户理财沙龙2、活动时间及地点:2０1８年6月2７日(周三）１3时在XX会议室3、参与(支行）网点:3个４、活动目标：到场客户42位,保费60万５、活动产品：龙耀一世B款５年缴,签单保费起步5万6、项目周期:14天(自启动培训开始,至项目会议结束)7、项目运作：全程指导,日清日结。8、项目组成员市分行领导小组组长:XX行长副组长：XX总经理成员:XX部门相关人员支行领导小组组长:XＸ行长副组长:XＸ负责人成员:个人及公司客户经理、个人业务顾问、相关柜员精品项目领导小组组长:XX总经理副组长:XX成员：XX9、数字转化（各阶段客户数)(1)总体客户资料需要300人(2)铺垫成功率65%——上报铺垫成功人数19５人(３)定级成功率75％——定级成功人数14６人(4）确认成功率６5%——确认电话成功9４人（5)送包成功率7０%——送函预销售65人(６)成功到会率65%——实际到场人数42人（７）成功签单率30%——实际签单人数12人60万目标=5万/单,共计1２单10、行方支撑(1)启动会及各节点培训场地；(2)系统内AUM值30万以上、活期余额10万以上得客户数及各个网点得客户数；(3）活动启动会由市分行领导小组牵头,支行领导小组、精品项目领导小组全程参与;(4)市分行领导小组活动全程督促完成进度情况;支行领导小组活动全程参与、执行活动开展工作;精品项目领导小组活动全程参与并辅导支持;(5)市分行领导小组负责建立微信督导群,每天汇总通报活动进展情况;（6)支行三个网点每个网点提供以202开头固定电话２天,合计3部电话(19-20号);(７)网点行长监督活动进展流程,各个节点严格把关，上报客户名单审核。三、项目流程项目行事历邀约流程：本次活动按照项目组得邀约流程进行操作:活动启动(6月１4日)——客户筛选(6月15日-18日)短信铺垫(6月19日）——电话邀约(６月２0日-21日)——面谈递送邀请函与检测包(６月２2日-25日)——短信再次提醒（6月2５日)——电话再次确认（6月26日)——活动开始（6月27日）——追单、稳单工作(6月28日-30日)（二）项目执行流程1、收集甄选客户资料按照项目组要求筛选ＡUM值３０万以上目标客户数300人,活期余额１0万元以上,年龄４0至６0周岁之间，女性为主。同时,特邀部分私人银行客户、民营企业主或配偶参加。2、铺垫短信与电话银行人员按照设计好得铺垫短信与铺垫电话模板给客户发一条短信,打一个电话,按照模板直接转发即可。３、集中电话通知项目组由专门人员集中拨打确认电话,告知客户,并且反馈给网点客户经理客户送函情况。4、登记送函预销售联系客户,邀请客户送邀请函上门。5、会前电话短信提醒6、理财经理陪同参会7、上述项目活动流程，由精品项目领导小组全程参与并辅导支持会议运作时间主要内容１3:00－1３:30嘉宾入场１3:30-13：3５主持人开场白1３:35-1３:40领导致辞13：４0-１3:45幸运抽奖１3：45-14:４5主讲课程1４:4５-１5:0０定向产品发布1５：00-16：00促成８、追踪承保客户回访四、项目关键1、首次筛选名单必须达到３00人，为防止后期客户不足,在首次筛选完客户后还需再次晒选１００位客户做预备。2、首轮短信铺垫后，第一次电话告知必须由各网点理财经理用手机通知到客户，按照话术模板进行，不要随意添加内容。３、送邀请必须两人同行，一人为项目组人员，一人为网点理财经理,否则视为无效送函。4、活动开始前得第二轮电话确认必须由网点理财经理拨打确认。5、活动期间,网点负责人、网点理财经理必须全程参