投资顾问岗位职责投资顾问岗位职责19篇随着社会不断地进步，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的投资顾问岗位职责，希望对大家有所帮助。投资顾问岗位职责11、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。投资顾问岗位职责21、负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；5、负责所辖客户的佣金管理；6、对所管辖的.投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；7、所在营业部安排的对外投资咨询活动8、所属营业部安排的其他职责。投资顾问岗位职责31、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;4、利用公司提供的渠道,在营销团队的.支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。投资顾问岗位职责41、负责签约客户的'日常投资咨询及维护，提供投资建议；2、负责解读公司提供的咨询、服务产品并及时向客户进行推送和传递；3、负责制作营业部自有的咨询服务产品；4、建立客户服务档案，完善客户个性化信息；5、拓展客户和销售金融、服务产品；6、服务于市场营销团队，为市场营销团队提供证券咨询支持；7、完成营业部及部门安排的其他日常工作。投资顾问岗位职责51、客户开发与维护2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作4、定期组织营销活动5、协助营销主管做好团队各项工作6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的.友好合作关系7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责投资顾问岗位职责61、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的'金融投资产品；3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；投资顾问岗位职责71、协助总经理,制定整体发展战略规划与客户开发策略;2、依据总体发展需要,结合总体业绩目标,组建并训练团队,开拓地区市场,拓展新客户;3、挖掘当地核心vip客户矿脉,开发与维护核心客户,完成个人业绩要求;4、组织分公司理财沙龙类市场活动,宣扬企业理念与产品筛选逻辑。投资顾问岗位职责81、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；3、盘活存量资产；4、配合营销团队积极拓展新增客户；5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；6、完成营业部交办的其他任务。投资顾问岗位职责91.主持投资顾问部日常管理工作。2.落实营业部下达的各项任务和指标。3.负责团队的.建设、维护，负责内部培训和考核工作。4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。投资顾问岗位职责10岗位职责:1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;5、有同行业经验者优先;岗位要求:1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;4、了解投资市场中的'目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;投资顾问岗位职责111、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。投资顾问岗位职责121、首席