AFP公司理财管理与财务知识规划方案.pptx
上传人:王子****青蛙 上传时间:2024-09-12 格式:PPTX 页数:31 大小:1.6MB 金币:10 举报 版权申诉
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朱先生一家的幸福生活精英成员介绍客户背景理财目标理财规划制作过程:理财经理分析客户财务情况及目标,完成理财规划报告书,需3-5个工作日。声明基本资料资产负债情况数据假设理财目标相关财务比率分析风险承受能力风险承受态度风险矩阵财务分析调整后增加的假设理财师调整后的基本资料调整后理财目标保险需求规划保险需求规划1:随着创业后工作收入稳定且不断积累增多,夫妻两人对于平日支出从第六年开始增加3万元主要用于旅游及医疗,使夫妻的生活质量得到了提升,退休后的医疗也有所保障。以生涯仿真表检验理财目标的可行性分析说明产品配置:贷款产品配置计划产品配置:保险产品配置计划产品配置:投资产品配置计划风险提示免责条款谢谢大家!在此也特别感谢黄老师的指导!演讲完毕,谢谢观看!