水泥行业调研报告水泥行业调研报告一、苏州市水泥行业市场情况截止2015年2月，苏州市所辖五区四市在运营水泥、熟料生产企业共10家，其中带窑企业仅苏州东吴1家；9家纯粉磨企业主要分布在张家港、昆山、太仓及市区相城区、吴中区及吴江区。苏州市地产水泥企业设计产能达到1500万吨、熟料产能80万吨；苏州地区河网密布、航道条件较好，其中京杭运河销量也呈逐年上升态势，同时也造成苏州区域市场的水泥供大于求的矛盾较为突出。目前苏州市场地产主要的水泥销售品牌有明港道桥、苏州天山、苏州东吴，外来水泥主要是溧阳金峰、江苏南方、海螺、常州盘固、安徽巢湖及江西亚东等。2015年苏州区域需求约为1855万吨，地产水泥总产量1178万吨，共销售水泥1179万吨，其中地产水泥地销量约为765万吨，占比41%，地产水泥外销量约为415万吨，外来水泥进入量约1090万吨，占比59%，由此可见，苏州市是典型的输入型市场，地产水泥供应量较少，供应不足部分主要通过外围地区补充。2015年外来水泥进入苏州地区销量一览表单位：万吨海螺水泥在苏州地区市场份额近些年呈逐年递增态势，我公司2015年年销量263万吨，市场份额为16.4%，直到2015年年销量已跃升到401.25万吨，市场份额达到21.6%。区域市场份额排名前三位分别是海螺、金峰、南方，各水泥企业2011年-2015年在苏州销量及市场份额见下表：2011-2015年各主要水泥企业在苏州销量及市场份额单位：万吨二、苏州地区主要水泥企业概况及去年产销情况1、苏州鑫汇新型建材有限公司（相城区）设备：拥有一台Φ3×13M水泥磨机，产能60万吨；生产：14年共生产水泥54万吨，水泥库容约3800吨；销售：14年共销售水泥54万吨，全部销往苏州地区。采购渠道：主要采购海螺、南方熟料，该客户去年开始逐步增加在海螺的采购比重。2、苏州锦扬建材有限公司（吴中区）设备：拥有1×Φ2.6×13M、1×Φ3.8×13M，年产能90万吨；2生产：14年生产水泥28万吨，水泥库容5000吨；销售：14年销售水泥28万吨全部销往苏州地区。采购渠道：主要采购金峰熟料。3、吴江市明港道桥工程有限公司(吴江区)设备：拥有2×Φ3.2×13M(辊)、1×Φ3.8×13M磨机（立磨），年产能180万吨；生产：由于其1×Φ3.8×13M磨机去年刚刚投产，仍处于调试阶段，14年水泥产量仅110万吨（不含20万吨矿粉产量）；销售：14年基本达到产销平衡，销售110万吨水泥，经销地区以吴江区为主，在苏州区域销售约80万吨部分，远销上海，是苏州地区生产规模较大的社会粉磨企业。采购渠道：主要采购海螺、湖州南方熟料，阶段性采购巢湖、山东熟料，拥有约10万吨熟料库容，后期市场部将加大对该客户的攻关力度，力争进一步提升在我司的熟料采购量。4、苏州东吴水泥有限公司设备：1×2500吨窑、2×Φ3.8×13M(辊)，苏州地区唯一带窑企业，熟料产能80万吨，水泥产能160万吨，熟料总库容约4万吨。生产：熟料生产全部用于自家生产，由于其石灰石资源紧张，部分从湖州，增加了生产成本，在熟料价格处于低位时，打算阶段性从湖州南方、海螺采购熟料，市场部积极攻关该客户，将其转化为我司熟料客户；去年共生产水泥137万吨。销售：共销水泥137万吨，其中销在苏州地区约100万吨；5、苏州天山新型建材有限公司设备：一台Φ4.2×11M(辊)，在搬迁前（2012年）其Φ4.2m水泥磨台时产量148吨，年水泥产能110万吨，2015年搬迁后，相同一台规格设备因工艺技术变化台时产量达到290吨，年水泥产能一跃到200吨，产能净增90万吨。生产：14年共生产水泥180万吨；销售：去年销售水泥180万吨，在苏州地区销量约150万吨。采购渠道：熟料天山自供。6、张家港海螺水泥有限公司(张家港市)设备：4台Φ4.2×11M(辊)，年产能340万吨；生产：14年共生产水泥340万吨；销售：去年销售水泥341万吨，其中地销销量199万吨，主要销往苏州、无锡地区，其中销往苏州地区167万吨，外销174万吨。7、太仓海螺水泥有限公司（太仓市）设备：3台Φ3.8×13M，年产能180万吨；生产：14年共生产水泥194万吨；销售：去年销售水泥196万吨，其中销往苏州地区91万吨。8、昆山瀛浦热电有限公司（昆山市）设备：2×Φ3.2×13M(辊)，年产能120万吨；生产：14年共生产水泥57万吨；销售：去年共销售水泥56万吨，其中在苏州区域销售26万吨；采购渠道：以湖州南方为主，阶段性采购中材、铁鹏熟料。9、昆山青阳港水泥有限公司（昆山市）设备：1×Φ3.2×13M，年产能50万吨，预计今年上半年将安装锟压机；生产：14年共生产水泥39万吨；销售：去年共销售39万吨，全部销售在苏州地区；采购渠道：主要以海螺为主。10、昆