金融理财岗位职责金融理财岗位职责(必备)在学习、工作、生活中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的金融理财岗位职责，欢迎大家分享。金融理财岗位职责1职位描述:基本要求:一、基本条件(可选若干):1.年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;2.学历:大专(含)以上;3.相貌端正、身体健康;4.无不良嗜好,无违法犯罪记录;5.1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;6.在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;7.对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;8.良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。二、专业培训当我们新同事入司担心的.是能否通过公司的培训,掌握一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的肯定和自我成长。1.对未接触过保险行业的同事们,公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上面有强劲的竞争力。2.公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。三、职业规划公司提供公平晋升通道1.公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划;管理路线:正式业务员-业务主任-资深主任-部门经理-总监-高级总监2.透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划更加清晰。四。收入丰厚薪酬结构:新人津贴、不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴五、福利保障根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障我们能做什么为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。银行业务:借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pop机等等保险业务:车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划等等投资业务:平安证券、平安大华基金、平安信托等等依托公司平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!金融理财岗位职责2岗位职责·理财规划师(1)服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;(3)针对个人、家庭以及中小企业、机构的个性化需求,提供综合性理财咨询服务。设计专项理财计划。·职业经理人(1)服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;(3)设计理财计划,制定专属方案;(4)培训、辅导组员;(5)管理、带领销售团队,策划营销方案。·经理助理(1)整理客户档案、文件资料等;(2)协助经理完成日常事务。金融理财岗位职责31、根据营业部的战略和营销计划,带领团队形成相应的市场营销策略,并确保有效执行;2、完成公司制定的团队销售计划,达成团队业绩;3、协助领导管理团队;4、负责管理本团队的业务活动,并提供专业的'辅导与训练;5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出模式及流程优化建议;6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。金融理财岗位职责4一,岗位职责:负责公司产品的推动及销售,以综合金融产品为基础,帮助客户规划分析,选择合理产品组合及合理资产配置,给予客户优质的服务,维护公司政策的良好运营二,综合业务分类:1,人寿保险(健康,意外,养老,教育基金,投资理财,储蓄分红,团体意外险等)2,财产险(车险,家财险,设备险,货物运输险,公众责任险,雇主责任险)3,银行业务(平安信用卡,信贷业务,储蓄业务等)4,证券投资(股票,基金等)5,信托业务(财产信托,资金信托等)三,任职要求:1,20-40周岁,一年以上广州工作经验2,高中以上学历,大专以上学历优先3,具有良好的'心理素质及应变沟通能力4,无犯罪记录行为,无不良嗜好5,在人际沟通,语言表达,组织协调,公关方面能力突出四,岗位晋升路径1,行销高管-经理-总监2,讲师培养-一星讲师-二星讲师-三星讲师-四星讲师-五星讲师晋升不受限,职级越高收入越高五,待遇及福利:1,训练津贴(5400元/月)+业务提成,业绩津贴,季度奖,综合金融服务奖,继续率奖,养老金等2,享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训3,一年有4-5次出游机会4,五天2.5小时制(早上8.15-10.30),周末双休5,享有意外保险,定期寿险和住院医疗保险等综合保障金融理财岗位职责51、熟悉金融市场,能及时把握各方面的信息,定期形成市场策略报告和分析评论;2、负责搜集整理宏观基本面的信息,综合技术面研判,预测市场的走势并有较高的正确率;3、在市场分析和产品跟踪的基础上,提出产品研究和营销方案;4、构建科学的理财产品筛选机制,建立优质基金备选池,并进行重点