中国开放式基金营销创新研究的任务书任务书1.研究背景开放式基金是一种集合投资工具，由基金管理人募集资金，通过多元化的投资策略进行投资，收益按照每位投资人的出资比例分配。中国是世界上最大的开放式基金市场之一，截至2020年底，中国证券投资基金业协会公布的统计数据显示，我国共有8,239只开放式基金，管理规模总计24.8万亿元人民币。然而，目前我国开放式基金市场竞争激烈，营销推广方式越发活跃。面对消费者需求多样化、沟通方式繁琐、信息传递不对称等问题，开放式基金营销需要更加创新和客观。本研究旨在探讨中国开放式基金营销创新策略的可行性和应用价值，探索更高效的营销方式，为行业发展提供参考和指导。2.研究目的和任务2.1研究目的本研究的目的是探讨中国开放式基金营销创新策略的可行性和应用价值，为行业发展提供参考和指导，并提出可行性方案。2.2研究任务根据研究目的，本研究将完成以下任务：（1）分析国内外开放式基金市场现状和发展趋势；（2）考察开放式基金投资者的需求，研究消费者行为特点，分析现有营销策略的亮点和不足；（3）探讨线上线下结合的营销策略，如何将数字化技术应用于营销，加强营销渠道与客户互动的力度，提高市场覆盖率；（4）针对开放式基金的定位及不同产品的市场定位，制定符合不同产品特点和投资者需求的营销方案；（5）较全面地研究开放式基金营销策略，考虑的因素除投资者需求与行为特点外，还包括产品特点、市场环境、法律法规等因素。3.研究方法本研究采取多种方法进行探究和分析，具体包括：（1）文献研究法：搜集国内外开放式基金市场的相关数据，考察各种营销策略的优劣以及有助于开放式基金市场发展的经验和教训。（2）问卷调查法：对各类投资者的投资理念、风险承受能力、投资习惯、投资需求等方面进行问卷调查，以了解其投资行为特点和营销策略的接受度。（3）数据分析法：通过对已有数据的整理、分类、归纳和分析，了解市场现状和发展趋势，掌握市场规律和趋势，并制定出针对性营销策略。（4）实证研究法：通过实际案例的调研和分析，探讨不同的营销策略的可行性和应用效果。4.研究计划与进度本研究的预计完成时间为3个月，计划如下：（1）第一阶段（2周）：搜集并认真分析开放式基金市场相关文献和数据；打磨研究主题，界定研究方向和下一步研究任务；制定问卷，进行实地调研。（2）第二阶段（4周）：对收集的数据进行整理、归纳和分析，探讨开放式基金的市场特点和趋势；了解消费者的需求特点和投资行为特点。分析开放式基金营销策略的优缺点。（3）第三阶段（4周）：确定极具针对性的营销策略，结合市场环境和不同开放式基金的特点，制定出更具创新性和具备目标导向的营销方案；调研营销方案的可行性。（4）第四阶段（2周）：撰写研究的成果报告，对研究结果做全面评估与总结，提供建议，为开放式基金营销提供科学、可靠的决策支持。5.研究所需资源本研究所需的资源如下：（1）研究经费：约10万元。（2）研究资料：相关文献和数据，调查问卷。（3）人力资源：2名研究员，支持人员2名。（4）研究设备：电脑、打印机、扫描仪等基础办公设备。