招商证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市之发行保荐工作报告二零一零年三月声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(下称“《首发并创业板上市暂行办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(下称“《保荐管理办法》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。目录TOC\o"1-2"\u释义PAGEREF_Toc252451691\h4一、项目运作流程PAGEREF_Toc252451692\h5(一)数字政通IPO项目立项审核流程PAGEREF_Toc252451693\h5(二)数字政通IPO项目执行过程PAGEREF_Toc252451694\h5(三)本保荐机构内部审核程序和内核意见PAGEREF_Toc252451695\h8二、项目存在问题及其解决情况PAGEREF_Toc252451696\h11(一)立项评估决策机构意见PAGEREF_Toc252451697\h11(二)尽职调查中发现的主要问题及解决情况PAGEREF_Toc252451698\h11(三)内部核查部门关注的主要问题及落实情况PAGEREF_Toc252451699\h11(四)内核小组审核意见及落实情况PAGEREF_Toc252451701\h16(五)审核部门的意见及落实情况PAGEREF_Toc252451702\h16(六)对证券服务机构出具专业意见的核查情况PAGEREF_Toc252451703\h22释义在本工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：发行人、股份公司、数字政通指北京数字政通科技股份有限公司发起人指北京数字政通科技股份有限公司发起人吴强华、许欣、赵伟、张蕾、李国忠、朱华、杨华、邵献军、肖家铨、萧凌、郑凌云、赵隽、王洪深、胡环宇、陈睿、上海顶势投资管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司有限公司指北京数字政通科技有限责任公司本保荐机构、我公司、招商证券指招商证券股份有限公司会计师指中瑞岳华会计师事务所有限公司发行人律师指北京市康达律师事务所本次发行指北京数字政通科技股份有限公司首次向社会公众发行1,400万股社会公众股的行为A股、社会公众股指北京数字政通科技股份有限公司本次公开发行的面值为1.00元的人民币普通股(A股)股票董事会指北京数字政通科技股份有限公司董事会股东大会指北京数字政通科技股份有限公司股东大会交易所指深圳证券交易所元指人民币元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》项目组指招商证券股份有限公司数字政通IPO项目组一、项目运作流程(一)数字政通IPO项目立项审核流程招商证券股份有限公司保荐的IPO项目在申报条件基本成熟后方能提出立项申请。项目立项基本流程如下：1．本保荐机构投资银行部质量控制部、内核部实施项目的立项前审查，对项目进行事前评估，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风险的目的；2．IPO项目申请人准备立项申请报告等立项必备文件，团队负责人审核后在必备文件中的申请报告上签字同意；3．申请人将全套资料提交内核部，内核部审核申请文件的完备性；4．内核部受理立项，由主审员、法律审核员、财务审核员进行审议出具核查报告，项目组针对核查报告中提出的问题进行回复；5．内核部负责人将申请文件、审核文件汇总提交立项决策机构。立项决策机构为投资银行部经理办公会，由保荐业务分管副总裁、保荐业务分管总裁助理、投资银行部董事总经理、执行董事及资深业务人员组成；6．立项决策成员中2/3以上成员同意，视为项目立项；反之不予立项。数字政通首次公开发行股票并在创业板上市IPO项目于2009年6月提请IPO立项，内核部审核通过后报立项决策机构，立项决策机构于2009年6月下旬同意数字政通IPO的立项申请。(二)数字政通IPO项目执行过程1.数字政通IPO项目执行成员构成保荐代表人刘胜民、周晋峰项目协办人陈春芳项目组成员刘胜民、陈春芳、蔡玉洁、陈佳2.数字政通IPO项目组进场工作时间为发行人本次发行工作，项目组分阶段进场工作时间如下：阶段时间改制阶段2009年4月-2009年6月辅导阶段2009年6月-2009年7月申报文件制作阶段2009年6