证券公司岗位职责证券公司岗位职责(汇编18篇)在不断进步的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的证券公司岗位职责，希望能够帮助到大家。证券公司岗位职责11、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务；2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系；3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作；4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务；5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报；6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的`相关信息动向和客户需求证券公司岗位职责21、根据实际发生业务，按照国家税务要求编制记账凭证、统计报税。办理相关工商、税务要求事务；2、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；3、负责审核公司本部和各下属单位上报的.会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；4、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；5、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。证券公司岗位职责31、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；4、根据公司提供的.信息资源对客户提供专业化理财服务；5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。证券公司岗位职责41、规范组织会计核算，按时、保质、保量编报会计报表，办理资金存取、划转和管理，防范资金风险;2、监督营业部财务活动，控制财务预算，严格费用管理，及时编报统计报表及各类监管报表正确调整和计算考核利润;3、管理营业部税务事项和发票审核;4、财务分析，客观、全面分析预算执行情况和经营情况，及时报告营业部的'重大财务事项;5、做好与其他相关部门的沟通协调工作;6、其他上级领导交办的任务。证券公司岗位职责5客服总监1.按照上汽大众公司要求制定部门薪酬激励制度、投诉处理制度、流程检点、信息管理制度、回访制度等2.负责推进并监控回访、保养提醒、客户维系活动、流程检点、投诉处理等客户关系部职能工作3.负责与销售/服务部沟通、协调客户关系部工作的开展及改善效果监控4.负责定期开展部门内训、指导监督、考核评价5.负责开展月度总结汇报及过程问题处理通报6.负责协助总经理组织销售总监、售后总监完成上汽大众公司调研结果下发的满意度弱项原因识别，并监督销售和售后服务流程改善，反馈改善结果7.负责与上汽大众公司对口工作，如客户维系活动总结、日常信息反馈等满意度回访专员1、电话回访1.根据销售售后系统跟进记录进行回访，回访成功率必须达到95%，回访规范率每月必须达到90%，并对回访中发现的'问题做好对客户的安抚解释工作，及时反馈至对应部门处理，同时跟踪处理结果。2、保养提醒1.根据售后系统iCrEAM跟进记录进行回访，回访成功率必须达到90%，定保邀约率不低于20%，首保邀约率不低于50%3、流失招揽根据售后系统iCrEAM流失客户及外出扫街客户登记信息进行回访，回访成功率必须达到90%。每月招揽流失客户不低于20单4、5S6S卫生点检1.每天9：30点检售后区卫生，照片发送工作群，及时跟进整改，每月月底计算出售后卫生点检成绩。5、战败回访1.依据ISM系统战败记录抽取不低于15%的回访量，并做好反馈工作。证券公司岗位职责61、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；2、负责所分配营销渠道的'客户开发以及客户资产配置工作；3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；4、完成公司各项理财产品销售推广工作。证券公司岗位职责71、通过QQ、微信等与潜在客户轻松聊天，服务客户，了解客户需求，尽全力满足客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品;2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去灵活的解答客户问题，针对客户不同投资需求，提供投资理财规划;3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的咨询和收集，为客户提供专业的'开户咨询及商务谈判;4、协助经纪人和投资顾问为客户讲解并提供全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通交流，建立良好的长期合作关系。证券公司岗位职责81、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品；2、建立和维护公司证券产品的`销售渠道；3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务；5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展；6、对证券营销