项目二收集客户信息能力目标：通过本项目的学习，能够收集客户的各种信息。理财测试客户理财关系的建立主要包含下列内容与客户的洽谈准备个人理财规划师需要向客户了解的信息任务任务一：收集和整理客户的财务信息理财故事一、收入和支出——收入一、收入和支出——支出【任务实施2.1】收集客户的收入信息，填写表2-1【任务实施2.2】收集客户的支出信息，填写表2－2二、资产（一）家庭资产的内容(二)家庭资产计量的方法(二)家庭资产计量的方法【任务实施2.3】收集客户的资产信息，填写表2－3和表2－4【任务实施2.3】收集客户的资产信息，填写表2－3和表2－4三、负债项目四、社会保障【任务实施2.5】收集客户的社会保障信息，填写表2－6养老社会保险状况【任务实施2.5】收集客户的社会保障信息，填写表2－7其他社会保险信息【任务实施2.5】收集客户的社会保障信息，填写表2－8企业年金。五、风险管理【任务实施2.6】收集客户的风险管理信息，填写表2－9人寿、伤残保险【任务实施2.6】收集客户的风险管理信息，填写表2－10健康保险【任务实施2.6】收集客户的风险管理信息，填写表2－11财产与其他保险六、遗产管理【任务实施2.7】收集客户的遗产管理信息，填写表2－12个人遗产管理信息。