“十二五规划”收益板块.doc
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机遇:把握五大板块长期投资机会大消费:在大消费背景下,服务业和受益于城市化的内需推动型行业可能将受益,其中期的表现应会好于其他行业。其中软件业"十二五"规划年底出台,核高基、物联网、外包、信息安全扶持力度有望加大。值得注意的是,作为长线品种,大消费概念股已经被市场反复炒作过,目前估值相对较高,需要耐心等待调整。新能源:"十二五"规划预计将强调对水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源的投资,特别是核电,从目前发展情况来看,核电仅在建1800万千瓦,远远低于计划的目标。所以在党的十七届五中全会召开前,东方电气、上海电气、南风股份、江苏神通等核电概念股均居涨幅前列。另外,尽管新能源汽车动力电池概念股多次被市场炒作后正在修整,但是作为中长线的投资品种,依然值得关注。产业升级:"加快转变、赢得先机,最根本的依靠是科技,最关键的措施是大力提升自主创新能力。"权威人士强调,"十二五"期间,我国将下大力气,推进自主创新与产业升级,提升发展品质和产业竞争力,推动产业由规模优势向技术优势转变。而在产业升级中,高端装备制造业可能成为重中之重,在今年9月8日通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中,高端装备制造作为七大战略新兴产业之一。区域平衡:如何促进区域协调发展,解决发展不平衡是制约未来中国发展的巨大瓶颈之一。"区域协调发展,关系到经济发展的稳定和可持续,乃至于发展的后劲,甚至关系到国家安全。"宏源证券认为,30多年来经济增长带来的收益呈现出"东高西低"。中西部将是接受产业转移的必然候选地。这次历史性的产业转移有可能沿以下两条线路进行:第一,沿长江向中西部地区,经过安徽皖江、江西沿江,武汉和长沙,直达成渝经济圈;第二,京广线,连接南北方与中部的运输干线。特别是河南郑州,湖北武汉和湖南长沙、衡阳和韶关。从市场表现来看,海南、皖江、新疆、成渝、关中天水、内蒙古等板块均被爆炒过,而其中具有实质性内容,能够承接产业转移的区域当属成渝、皖江区域,而新疆由于地理位置特殊、资源丰富,必将受到中央政策和资金的大力支持。节能环保:"十一五"期间提出了节能减排重任,而未来5年这个主题不仅将继续贯彻,而且政府或将单位GDP能耗再降20%的节能目标,甚至有可能制定中长期的碳排放标准。因为在未来一段时间内资源相对短缺、环境承载能力低仍将是我国的基本国情,如何解决好资源环境对经济发展的支撑力,已经成为"十二五"规划需要面对的重大课题。(证券市场红周刊)