机密介绍个人金融服务业务个金业务是一个具有吸引力的发展机遇印度尼西亚发达国家个金业务收入在银行总体收入中占很大比例亚洲个金业务的回报优于对公业务资料来源：年报中国的个金业务还欠发达非储蓄类个金产品的渗透尤其低1997*上海、北京、广州、重庆**根据AMI的界定，潜在的个人金融服务客户年龄在20-59岁之间，家庭年收入超过2,5000元资料来源：AMI个人金融调查，1999年轻白领阶层的特点新贵阶层的特点中年稳定阶层的特点中年成功阶层的特点分支行网点仍然是主要的销售渠道国有和商业银行都在努力建立新的业务渠道资料来源：了解亚太个人金融服务客户，专业调查，1998年4-5月资料来源：了解亚太地区的个人金融服务顾客，专业调查，1998年4月-5月；美国的数据：“偏好传统分行胜过自助银行”，PSI1997年顾客调查*台湾20%的应答者称他们每天都使用电话银行服务**每月至少使用一次电话银行服务的美国家庭，PSI调查消费者调查资料来源：了解亚太个人金融服务客户，专业调查，1998年4-5月*现未使用电脑银行服务，但如果具备条件，就会使用的美国用户资料来源：了解亚太个人金融服务客户、专业调查，1998年4-5月；PSI1997年消费者调查中美国的数据资料来源：了解亚太个人金融服务客户，专业调查，1998年4-5月个人金融服务业务个人金融服务的主要产品资料来源：ChinaInformationBank*北京、广州、上海和重庆的平均数资料来源：了解亚太地区个人金融服务顾客，企专业调查，1998年4~5月储蓄/存款顾客细分低收入者和年长者更多地使用银行柜员服务四大国有商业银行主导了储蓄/存款市场各主要银行通过积极的营销争夺市场统一利率使银行必须以非利率手段竞争储蓄/存款利润率较低总体看来，较小的银行在大多数关键成功因素上处于劣势储蓄/存款–对新兴银行的启示个人金融服务的主要产品中国住房按揭市场发展迅速*上海，北京，广州资料来源：麦肯锡研究中国的住房按揭市场还将迅速增长，到2001年可达3000亿住房按揭顾客细分：在青年顾客中的普及率最高；高收入顾客群拥有更多大额按揭贷款*公积金贷款是由雇员、雇主和政府三方出资的，它的最高恶度为100,000元人民币/人，而且利率很低(~2.7%)资料来源：ChinaInformationBank;访谈工商银行住房按揭业务流程建设银行住房按揭业务流程个人住房按揭的法律法规分析资料来源：访谈；麦肯锡分析住房按揭–对新兴银行的启示个人金融服务的主要产品专业术语定义*包括贷记卡和准贷记卡，只带有威士和万事达标志资料来源：LaertyCreditCardReport;ChinaInfoBank;麦肯锡分析资料来源：文献检索；麦肯锡分析资料来源：麦肯锡分析*北京、上海、广州、重庆的平均值资料来源：AMI个人金融服务调查1999*北京、上海、广州、重庆资料来源：AMI个人金融服务调查1999资料来源：中国信息库；访谈主要银行卡的功能与产品创新主要银行卡的功能和产品创新除了尽量为银行卡增加功能外，中国的银行在关键成功因素方面做得不够“一卡通”的实例研究很多法律许可的机遇还未被充分把握贷记卡如能有效控制风险，利润将相当可观贷记卡对新兴银行的启示个人金融服务产品*假设：平均汽车贷款为8万~9万元资料来源：文献检索；麦肯锡分析当前的法律法规造成了汽车消费贷款业务的缓慢发展资料来源：访谈建行和工行主导了中国的汽车贷款市场工商银行在关键成功因素方面做得较好，可能会取代建设银行的市场领导地位汽车贷款业务的低额利润其它个人消费贷款的低额利润汽车和其它个人消费品贷款–对新兴银行的启示个人金融服务的主要产品中国保险和投资市场巨大银行在投资和保险市场的角色是代销者和结算/清算服务的提供者...因为根据现行法规，银行不可以自行提供保险/投资产品投资/保险市场–对新兴银行的启示个人金融服务业务新兴银行在个金业务上面临的挑战为何以细分客户群体为重点战略是至关重要的服务不同客户群体的不同选择新兴银行战略实例评估战略选择的议题树