投行首次公开发行（IPO）业务介绍1IPO是initialpublicofferings的英文缩写，即首次公开发行股票，或者说新股上市，是指企业通过证券交易所首次公开向投资者发行股票,以期募集用于企业发展资金的过程。对于企业来说，IPO是进入资本市场的关键步骤。由于对于企业来说改制重组、发行上市都是第一次，经验不足，需要财务顾问、主承销商发挥更大的引导作用。IPO工作多，耗时长，反映了投行的综合实力。IPO业务的数量和规模对投行市场声誉影响很大，并为其他业务带来机会。向中国境内投资者发行，以人民币购买，在上海或深圳交易所上市交易。1、1搭建科学的公司构架资产重组财务重组业务重组机构重组人员重组资产/财务重组国家支持政策资产/财务重组充实资本金不良资产处置政策性业务剥离资产评估师6、重组改制的工作机制－协调和沟通，整体工作的推动－工作时间表的设计及督促执行－重组改制方案的设计－尽职调查的开展－外部报批工作的提前沟通和开展－其他需要关注的问题：募集资金投向、纳税、环保、行政处罚、诉讼、高管、战投、媒体宣传监测四、辅导阶段1保荐机构与发行人协商确定申报时间表、初步拟定发行方案和募集资金投向证监会发行部5个工作日内作出是否受理决定申报企业与证监会发行部工作人员见面会主体资格财务与会计1A股定价机制——询价制度4、发行上市阶段需提前准备的工作事项1、投行人员应具备的基本素质2、投行人员需掌握的知识体系演讲完毕，谢谢观看！