新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票预案证券代码：：：600509证券简称：：：天富热电：天富热电新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票之之之预案之预案二二二000一一一000年年年十二年十二月月月新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票预案公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。-0-新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。2、本次发行对象范围包括公司第一大股东新疆天富电力(集团)有限责任公司在内的不超过十名（含十名）特定投资者。除新疆天富电力(集团)有限责任公司外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。目前除公司第一大股东新疆天富电力(集团)有限责任公司外，其余发行对象尚未确定。3、本次非公开发行股票数量为不超过20,000万股（含20,000万股），其中，天富集团拟以现金认购不低于本次发行股票总数的10%（含10%）。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十九次会议决议公告日（2011年1月11日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于10.50元/股。具体发行数量与发行价格将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价与发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于公司2×300MW热电联产扩建工程，不足部分由公司以自筹资金解决。4、新疆天富电力(集团)有限责任公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其余不超过九名特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。5、本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。-1-新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票预案目录公司声明....................................................................................................................000特别提示....................................................................................................................111目目目录录录........................................................................................................................222释释释义义义..........................................................................................................................000第一节本次非公开发行股票方案概要要要................................222一、本次非公开发行的背景和目的........................................................................2二