融资方法与路演技巧实战演练班【课程背景】国家正在大力加快多层次资本市场的建设，多层次资本市场建立的关键是要加强投资者多元化的服务体系的构建。2014年5月9日发布的“新国九条”提出，到2020年，基本形成结构合理、功能完善、规范透明、稳健高效、开放包容的多层次资本市场体系。多层次资本市场一定是以投资者为导向的资本市场。中国的资本市场正从目前以散户为主的投资者结构向以机构投资者为主的投资者结构转化。为了帮助企业快速适应这一变化，面对精明的投资机构，企业能够准确地将企业自身的融资需求与企业的特色进行合理的包装与表达，与投资机构进行平等、有效的交流与对接。---了通过培训解掌握场外资本市场的特点与政策！---通过培训学习中小微企业融资的新途径！---通过培训学习投融资方面的成功经验与案例！---通过培训掌握与投资机构进行项目投融资对接与洽谈！---通过培训解决本企业在投融资方面的困惑与问题！---通过培训掌握投融资方面中的基本方法与渠道！---通过培训掌握融资、招商、销售路演方面的基本技巧！---通过培训进行资源的有效对接！【培训特色】培训前调研+理论讲授+互动交流+模拟演练+案例剖析+资源对接+增值服务。针对中小微企业融资方面存在的问题提供实战性的解决方案,培训具有六大特色1、培训前调研与辅导：对参加培训的企业的融资需求与融资存在的问题进行调研！填写《融资问题与需求调查表》，收集参训企业在融资中遇到的困惑及融资需求，以便研修培训期间针对性的进行实战分析与研讨。特别是对报名参加模拟融资路演和市场融资方案演练的企业进行培训前的辅导，提前半个月，由投资专家指导企业进行路演材料写作的建议和修改（发参考模板和写作提纲给企业），并进行路演事项的指导，以及路演技巧的完善；指导企业撰写完成《路演商业计划书PPT》。2、解决问题式的模拟训练：针对所有参训企业在融资中存在的问题,运用融资理论与成功经验进行解决问题式的实战培训与提出解决方案。每期从报名学员中挑选5家企业进行模拟融资路演训练。其它参训企业可以提问3个本企业在融资方面的问题与困惑，由授课老师现场给予回答与指导！3、推荐符合条件的企业到新三板挂牌：对符合新三板挂牌条件的企业推荐到场外资本市场的股权托管交易中心挂牌。4、进行融资对接：对参加模拟路演的企业可安排投资机构对接！5、进行项目宣传推广：参加研修班的企业的融资项目可在主办方的网站、公众号及主办方在新浪、腾讯等大型门户及财经类网站的博客上免费宣传推广！6、培训后辅导：在培训结束后，凡参加模本培训班的学员可免费在融资专家指导下的电话、电子邮件的咨询。如参训参加培训的企业有需要提供融资咨询、推荐新三板挂牌等服务可九折优惠。【课程大纲】第一节：企业发展三角战略一、企业的商业模式1、什么是商业模式2、商业模式的作用3、商业模式与融资的关系二、企业的管理模式1、什么是管理模式2、管理模式的作用3、管理模式与融资的关系三、企业的资本模式1、什么是资本模式2、资本模式的作用3、资本模式与商业模式、管理模式的关系第二节：中小微企业融资面临的误区与困境一、企业内部的误区1、缺乏融资规划2、缺乏有效包装3、忽视企业内部管理和商业模式的设计二、企业外部的困境1、资本市场不健全2、融资中存在大量潜规则3、融资的风险控制方法对中小微企业不利第三节：企业融资的五种途径一、企业内部融资1、员工持股2、员工借款3、员工办会员卡二、政府融资1、政府扶持资金2、政府贴息贷款3、政策性持股三、市场融资1、会员卡2、产消合一模式3、消投合一模式四、股权融资1、银行贷款2、民间拆借3、信托、基金等五、股权融资1、协议转股2、PE&VC3、挂牌上市第四节：健全的多层次资本市场一、多层次资本市场的结构内容1、一板市场2、二板市场3、三板市场二、多层次资本市场的结构特点1、美国资本市场体系的结构特点2、日本和英国资本市场体系的结构特点3、中国资本市场体系的结构特点三、多层次资本市场的措施与方法1、有利于形成信息透明、完全竞争、风险分散的投融资体制。2、有利于减少道德风险、提高监管效率。3、挂牌实行注册制并具有再融资功能。4、证券品种的全可转让性质。5、市场以专业投资者为主。6、主办券商的责任主体性质。7、监管以保证信息充分披露为主。第五节：中小微企业如何在场外资本市场（新三板）融资一、场外资本市场的特点1、场外交易市场是一个分散的无形市场。2、场外交易市场的组织方式采取做市商制。3、场外交易市场是一个拥有众多证券种类和证券经营机构的市场，以未能在证券交易所批准上市的股票和债券为主。4