关于投资北京友联创新系统集成有限公司的可行性研究报告北京神州泰岳软件股份有限公司报告日期：2010年11月1一、项目概况2009年，公司在深交所创业板成功挂牌上市，品牌知名度和行业影响力得到了明显提高，公司将充分发挥人才、技术、市场基础等综合优势，立足于运维管理、移动互联网两大业务领域，不断优化业务结构，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，积极探索包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式，提升公司整体竞争力。为此，公司计划使用超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司（以下简称“友联创新”），使其成为公司的全资子公司，充分发挥募集资金的使用效率，以进一步提升公司IT运维管理业务的市场占有率，增强公司综合竞争力。二、项目主体情况（一）投资方基本情况北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）位于中关村高科技园区内，成立于2001年5月，2002年6月整体变更为股份有限公司，2009年10月作为首批创业板企业之一，成功登陆国内创业板。公司自设立之初至今一直为高新技术企业，2007年度、2008年度以及2009年度连续三次被认定为国家规划布局内重点软件企业，公司先后获得了2005年度IT业务服务管理服务用户满意金奖、2006-2007中国IT服务管理市场年度成功国内企业、2007年中关村科技园区百家创新型试点企业、2008中国科技创新型中小企业100强、新华社颁发的温总理网络访谈技术保障工作证书、2009年中国软件产业脊梁企业等荣誉、2010年北京市委市政府“十百千工程”重点培育企业。公司长期专注于企业级高端软件的研发与实施，为电信、金融、能源等领域的重点客户提供全方位的IT运维管理解决方案和服务，同时，近几年公司在移动互联网业务领域积极拓展，打造了以“飞信”、“农信通”为代表的产品开发、运维支撑服务。未来，神州泰岳将继续秉承专注专业精神，坚持“居利思义、身劳心安、人强我强、共同发展”核心价值理念，以及“为客户、投资者、社会创造价值”的2经营思想，发扬“长跑与集体奋斗”的职业精神，进一步巩固、提高在国内IT运维管理领域的领先市场地位，拓展国际市场，积极探索、稳步发展移动互联网业务，立志成为国际一流的软件和服务企业的目标。（二）被投资方的基本情况1、被投资方概况：公司名称：北京友联创新系统集成有限公司设立时间：2003年5月注册地址：北京海淀区上地信息路15号注册资本：2,000万元法定代表人：徐伟经营范围：主要从事计算机软件开发、系统集成、技术服务等。2、现有股东及其出资情况：序号股东名称出资额（万元）占注册资本的比例1徐伟120060%2徐秀华50025%3聂小平20010%4赵朝华1005%合计2,000100%3、主要财务数据根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字（2010）第25211号），友联创新最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元3项目2010年8月31日2009年12月31日资产总额3,175.782,786.25负债总额339.64336.11所有者权益2,836.132,450.142010年1-8月2009年度营业收入1715.202,162.26营业利润332.99650.42利润总额430.84732.57归属于母公司所有者的净利润385.99709.834、主营业务情况友联创新主要提供电信级的运维管理咨询、解决方案、软件产品和服务，产品集中于运维管理领域的监控管理、服务管理等业务方向，拥有资产配置管理系统、运维流程管理系统、问题管理系统、IT管控支撑平台系统、综合智能监控系统、网管与网络安全系统、运行维护管理系统等多项软件著作权。在国内运维管理市场上拥有广泛的客户群，覆盖电信、金融、政府、税务等行业，拥有具有丰富的电信行业经验（尤其是在联通、网通领域），承建了数十个省级分公司的IT运维管理项目。部分典型性项目：中国联通总部OCS（一、二期）、电子渠道系统网管系统一期、电子渠道部3G电子化销售系统网管系统、中国联通北京分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二、三期）、中国联通陕西分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二期）、中国联通宁夏分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二期）、中国联通甘肃分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二期）、中国联通天津分公司综合业务支撑系统运维管理工程（一、二期）、中国联通辽宁分公司综合业务支撑系统运维管理工程一期、