客户数据管理办法（模板）版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品说明：本管理办法可以帮助营销管理人员规范公司客户数据管理，不断提高客户数据信息的利用效率，为营销工作开展、更好的实现顾客满意提供有力支撑。该办法内容系统、完善而又简洁，特别适合中小企业的客户数据管理。1.目的为加强公司客户数据管理的规范化，不断提高客户数据信息利用的高效化，为营销工作开展、更好的实现顾客满意提供有力支撑，特制定本办法。2.适用范围本规定适用于**公司及各级营销部门（包括销售、市场、客服等部门），公司全体人员要自觉遵守本管理办法。3.术语和定义注：部分术语和定义需根据不同年度销售情况变化进行调整。3.1客户与公司发生交易或者合作的单位或个人。《即学即用，300套创业全阶段随身手册》——8.管理新企业3.2客户数据指客户信息（基本联络信息、资质信息）、客户订单信息、销售合同、合作协议、客户数据分析、信息更新记录等相关数据和资料。3.3重要客户连续3年及以上全年合同额在万元以上、单笔合同额在万元以上、全年累计合同额或潜在需求在万元以上、规模和技术在全国居于国内前名的客户。3.4稳定客户连续2年及以上全年合同额在万元以上、单笔合同额在万元以上、全年累计合同额或潜在需求在万元以上的客户。3.5一般客户没有满足重要客户及稳定客户条件的其他客户。3.6潜在客户对公司提供的产品及服务有需求，并有合作意向的客户。4.负责部门及职责4.1客户服务部a)负责组织客户数据收集、分类整理；b)负责建立客户数据管理系统；c)负责确定客户数据密级；d)负责定期编制客户数据分析报告，并报公司管理层；e)负责本单位客户资信评估与管理，包括拟定具有不同资信等级客户的赊销额度管理规定和应对客户信用风险的具体措施。4.2销售部及市场部a)协助进行客户数据收集、分类整理；b)协助编制客户数据分析报告；c)协助进行客户资信评估与管理。《即学即用，300套创业全阶段随身手册》——8.管理新企业4.3财务审计部负责客户信用管理。5.具体管理办法5.1客户数据库建立、分析与更新管理5.1.1客户数据收集、初步统计各销售、市场及相关业务部门在市场调研、客户开发、客户合作实施等过程中对客户信息进行收集、初步统计。包括法人客户和个人客户，内容包括客户名称、法人代表、地址、电话、邮编、传真、经营范围、注册资本、联系人、联系人电话等基本信息和客户的重大变动事项、与本公司的业务交往内容、客户财务状况、意见反馈等有效信息。具体可参照《客户资料档案卡》以及《客户信息统计表》，各部门可结合自身业务特点适当增减项目。5.1.2客户数据整理、科学分类对收集到的信息进行汇总、进行分类整理，并编码、归档、留存。一般按照重点客户、稳定客户、一般客户、潜在客户四种类别进行分类管理。具体可以根据客户成交额、客户信用状况、对公司利润率贡献、客户需求、客户综合实力及发展前景等因素进行评级分类。详细方案可参照《成交客户分级评价表》。重要客户信息在登记时要有详细备注，且必须单独存放。5.1.3客户数据库建立统一使用客户关系管理软件，建立客户管理系统，对收集、整理好的客户数据进行录入、系统管理。5.1.4客户数据分析根据客户管理系统中的客户信息，深入研究，定期形成客户数据分析报告。客户数据分析报告要求包括以下内容：a)客户特征分析：年龄分布、性别分布，区域分布、行业分布、企业性质分《即学即用，300套创业全阶段随身手册》——8.管理新企业布、知识结构分布、经济收入分布等；b)重点客户分析：重点客户的服务满意度、合理建议和要求、给企业带来的有形和无形价值、关键联系人员的兴趣、爱好、习惯等；c)稳定客户分析：客户满意度、意见反馈、对公司收益产生的影响、客户信用情况、是否存在可以升级的客户等；d)一般客户分析：客户满意度、意见反馈、是否存在可以升级的客户（需求进一步挖掘）等；e)潜在客户分析：机会分析、影响合作的关键因素、需要获得的支持等。在此基础上，还需要按照公司战略发展需求以及公司管理层临时提出的要求，进行定制化的研究与分析，并提交相应的数据分析报告。5.1.5密级界定及报告审核客户服务部就各部门上报的客户数据提出密级界定意见，报公司领导批准后返回，就客户分析报告报请公司主管领导批阅后返回。5.1.6客户信息更新a)各部门每周对客户数据进行汇总、实时更新（要求对更新部分进行标注），之后以邮件形式统一上报客户服务部，客户服务部再及时对客户管理系