金融理财顾问岗位职责.docx
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金融理财顾问岗位职责金融理财顾问岗位职责在不断进步的时代,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编收集整理的金融理财顾问岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。金融理财顾问岗位职责11、向客户提供专业的汽车金融业务咨询。2、协助客户准备贷款申请资料,密切跟踪贷款审批情况,收集准备贷款相关资料并跟进贷款的发放。3、了解金融机构的`最新贷款政策,及时向销售顾问及相关人员提供政策咨询服务。4、协助销售顾问洽谈有分期意向的客户,并完成贷款。5、实时监控各项运营指标及报表数据,根据分析结果及时发现、解决各类问题,协助金融保险经理制定相关的改进方案。5、为上级提供各项数据信息。6、确保系统中各项相关客户信息及业务记录的及时、准确更新。7、完成领导交给的其他任务。金融理财顾问岗位职责21、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;2、配合营销团队积极拓展新增客户3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系,提供咨询服务。4、宣传对投资者的风险教育知识。5、负责分析客户的.财务漏洞,提供理财服务;6、负责组织客户进行理财知识的系统培训;7、负责公关活动的组织、策划和执行;8、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升。9、完成团队经理制定的销售目标。10、培养良好的职业道德,不断提升个人业务能力,牢固树立服务意识,全心全意为客户服务。金融理财顾问岗位职责31、开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;3、推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;5、定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。任职要求:1、大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;2、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;3、具有良好的`客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;5、具有团队合作精神和工作热情;6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。