金融理财岗位职责金融理财岗位职责【精选】在现在社会，各种岗位职责频频出现，岗位职责是组织考核的依据。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编收集整理的金融理财岗位职责，欢迎阅读与收藏。金融理财岗位职责1职责描述:1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;2、开发新客户,维护并转化好老客户;3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的.建议;5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。任职要求:1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;2、精通日常办公软件;3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;4、完成领导交代的其他工作。职位待遇:1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。金融理财岗位职责2投资理财综合金融主管中国平安保险中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险工作氛围和环境:我们上班在高档写字楼,环境舒适空调常年开发。上班时间自由周末和国家放假日休息。收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。职场没有勾心斗角,人人互相支持鼓励,我们互相关爱和谐共处。岗位职责:1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的财务安全规划方案。2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。3、综合金融服务内容还有:卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!4、公司提供长期持续的.精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训,平安有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融大学——平安金融学院。一、基本条件:1、年龄:25-45周岁2、学历:高中、中专(含)以上学历3、品貌端正,身体健康4、无不良嗜好,无违法犯罪记录二、专业培训:公司根据代理人发展阶段,提供从销售到管理的丰富培训,帮您成功三、职业规划:公司提供公平晋升通道四、收入丰厚公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴五、福利保障根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障金融理财岗位职责3职位描述:1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。3,协调公司内部资源,提高客户满意度。4,发展新的`可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。任职要求：1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。3,热爱金融行业,并愿意持续学习。4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。金融理财岗位职责4职责描述:1.开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;2.为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;3.推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;4.与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;5.定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。任职要求:1.大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3-5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;2.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的'销售和谈判技巧;3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;5.具有团队合作精神和工作热情;6.中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。金融理财岗位职责5岗位职责·理财规划师(1)服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;(3)针对个人、家庭以及中小企业、机构的个性化需求,提供综合性理财咨询服务。设计专项理财计划。·职业经理人(1)服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;(2)团队协作,策划、组织客户答谢活动;(3)设计理财计划,制定专属方案;(4)培训、辅导组员;(5)管理、带领销售团队,策划营销方案。·经理助理(1)整理客户档案、文件资料等;(2)协助经理完成日常事务。金融理财岗位职责6职责描述:1.参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定