邮政代理保险业务自查报告第一篇：邮政代理保险业务自查报告邮政代理保险业务自查报告为落实集团公司要求，确保我市邮政代理保险业务合规文件运行，根据县局指示我局开展了了一次自查活动，具体自查情况如下：1、业务开办逐级授权，授权规范，并在上级授权规范内开展业务2、不存在违反法律法规开展业务，代理关系和法律责任不清楚等问题导致的各类风险隐患3、代理保险人从业人员没有考取相应的从业资格证4、网点取得了《保险兼业代理业务许可证》，张贴在显要位置。与保险系统网店名称相符5、营业厅按规定张贴了《人身保险投保提示》6、当期销售的产品没有超过三家保险公司7、投保时按规定填写《投保单》、《投保人风险承受力评估报告》、《人身保险投保提示书》等资料均有投保人本人填写投保单、回执、委托授权书等重要文件的行为8、严格按规定留存客户身份证复印件，对于投保人与被保险人不是同一人的，要求提供被保险人的有效身份证件9、不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退保条件及可能带来的损失10、网点日间业务及时上缴后督，并留存交接记录11、摆放的资料合规，没有自行印制宣传资料12、建立了客户投诉及危机事件处理预案，妥善处理客户投诉，并做好记录13、建立了客户台帐14、填写的客户信息真实有效，15、操作员密码定期修改，不使用他人工号办理业务，16、系统操作员与网点实际人员相符，人员调整合规17、网点单证账实相符，顺号使用，留存凭证量不超限18、按规定进行单证的请领、交接，并留有相关记录19、严格按协议规定的结算机构、结算周期、手续费、结算保费及手续费，手续费收入全额入账20、设立专门的业务台帐和财务账薄记载保险代理业务21、不存在挪用、截留、侵占保险费或者保险金的行为22、不存在直接收取保险公司好处费和手续费之外的任何费用第二篇：关于保险代理业务自查自纠的整改报告关于保险代理业务自查自纠的整改报告一、2014年度机构运营及保险代理业务经营情况2014年度本机构主营业务规模、与保险代理业务相关的主营业务经营情况；实现的代理保费、手续费收入、代理险种及各险种手续费分析。二、2014年度与保险机构合作情况与保险机构的合作情况；2014年合作业务量前五位保险机构及业务情况。三、自查自纠工作开展情况本机构贯彻落实《关于开展宁波市车商类保险兼业代理机构自查自纠工作的通知》精神，开展代理业务自查自纠工作的具体情况。四、自查自纠工作中发现的问题自查自纠工作中发现的具体问题，包括问题表述、相关数据及原因分析。五、整改措施针对发现的问题所采取或下一步将采取的具体整改措施。第三篇：邮政代理保险业务经验材料在省公司的正确领导下，在省专业局和市局的大力支持下，20**年郑州邮政代理保险业务继续保持着又好有快的发展势头。在营销业绩方面，20**年1-2月份，郑州邮政代理保险共实现代理保费1.58亿元，较去年同期提升210%，累计增长保费1.**亿元！实现业务收入1006万元，完成年收入计划的37.4%。在队伍建设方面，郑州邮政代理保险现有团队经理13人，保险代理员189名，劳动合同签订率为100%，团队人员稳定，业务技能不断提高，月人均保费45万元，保险团队业绩占比高达99.7%，位居全省第一。全区除25名上岗三个月的新人外，其余164名保险代理员均取得了代理人资格证。今年前两个月，我局共有87名代理员达到初级客户经理营销定额的形象进度，有2名团队经理达到客户经理的形象进度，有10名团队经理达到高级客户经理的形象进度。一、主要经验（一）精耕细作，市区团队铸辉煌自全省代理保险组建专业化队伍以来，几年来郑州邮政代理保险打造了一支执行力强、综合素质高、营销能力强的保险团队。彻底摆脱了全员营销的发展模式。区、县局长称赞我们：郑州代理保险专业“支撑最到位、队伍最健全、成效最显著、领导最放心”。特别是市区团队，连续三年在全省团队业绩排名中一直处于领先地位。**年短短两个月共实现代理保费6000多万元，高居全省第一。截止2月底，郑州市区共涌现出1个保费在300以上的网点，13个保费在200以上的网点，26个保费在100万以上的网点。取得上述业绩，我们主要采取了以下做法：20**年，郑州市政府对城区进行改造，大规模的都市村庄拆迁，许多都市村庄拆迁户得到了政府的补偿款，我们团队人员得到这一商机，立即行动起来，跟踪调查拆迁进度，核实拆迁户什么时候能拿到补偿款，并在重点区域进行拉网式宣传，着重开发拆迁户客户群体。至今，我们已经从都市村庄拆迁户中开发了将近1000万元的保险业务，仅东明路网点开发的一个拆迁户客户，就来邮政办理了六份保险，总保费达120万元！郑州市近几年涌现出来很多的高档社区，管理严格，不利于代理员进社区宣传。针对这一情况，我们组织代理员进行想办法出主意，主动找收投局和投递班合作，利用投递员能自由