洗牌、寡头、困惑与未来——五大关键词解析电动车行业发展与未来文：瑞林如果我们穿过时间隧道回望行业时，将看到过去的世界和现在的世界是多么大的差别。虽然我们还不能很清晰精确的看到产业未来的实景，但是我们可以确定现在的世界不是我们的未来，因此我们应该清楚的预知我们将要做什么，想成为一个什么样的人，一家什么样的企业。很多时候，正是因为我们的不敢想象，不敢预测，失去提前布局和调整的机会，其实未来近在眼前，它属于每一个先知先觉者。——题记今天我想谈谈电动车行业的未来。未来我们可能觉得很遥远，也可能觉得无法捉摸，或者说这个话题还不如探讨如何增长销量来得更现实。但如果我们穿过时间隧道回望行业时，将看到虽然过去的行业和现在的行业是多么大的差别，但是仍然有着很多规律可循。所以虽然我们还不能很清晰的看到产业未来的实景，但我们可以确定的是，现在的行业不是我们的未来，现在的拥有也不是将来的拥有。因此我们应该清楚的预知我们将要做什么，想成为一个什么样的人，一家什么样的企业、一个怎样的商人。很多时候，正是因为我们的不敢想象，不敢预测，失去提前布局和调整的机会，其实未来近在眼前，它属于每一个先知先觉者。产业的未来，我想用下面这五个关键词来说明——洗牌、集中度、寡头竞争、困惑和坚持。第一个关键词，洗牌。谈洗牌我们要先从谈产业发展的阶段开始，洗牌这个词大家应该最耳熟能详了，但最熟悉也是最混乱的，因为我们普遍认为，洗牌是最近两年的事情，但事情不是这样，其实从产业诞生那天起，洗牌就同时开始了。给大家看一个曲线图（图1），这张图是全球最著名的产业战略咨询公司科尔尼公司的产业演进曲线。图1：产业发展阶段和每一个阶段参与竞争的企业数量的变化从这张图中我们可以看出，任何一个行业都可以分为四个阶段，第一个阶段，初创阶段，其表现特征为跑马圈地，比速度，大量的企业开始出现；第二阶段，规模化阶段，其表现特征为优势企业逐渐培育自身比较优势，甚至核心竞争力，行业领先者出现，第一阶段中的劣势企业乃至没跟上行业发展的领先企业都将被淘汰；第三阶段，产业集聚阶段，集中度大大提高，成功企业发现它们最有竞争力的市场模式和优秀的品牌核心基因，形成行业的领导者，大量企业退出；第四阶段产业集中度上升到70%并达到平衡，市场规模稳定，进入者很少、退出者不少。我们电动车行业经过了一个什么阶段呢？让我们看一下第二张图（图2），从整个产业开始有50亿产值的2002年开始，到2007年全年整车销量突破2000万，产值接近400亿，这期间整车企业的数量从不到100家到突破2000家，之后的2008年，2009年行业整体下滑，2010年国家启动家电下乡，电动车也进入下乡产品目录，行业整体回暖，2011年高位震荡，2012年持续规模滞涨。图2:2002-2011年中国电动车行业产销增长看完这张图，我们来看看洗牌到底是怎样的。基本可以认为，1996年到2002年是我们行业的初创阶段，这阶段的产品多以简易款为主，主要生产聚集地为华东，电动车的整体产品结构开始定型，但是我们可以看到，今天大多数品牌以及经销商并不是在这一阶段积累起财富的，因此这个阶段并不是财富的快速积累期。以2003年的“非典”为标志，整个产业进入到了规模的快速成长期，简易款尤其是豪华款快速发展，形成了天津、江苏两大产业聚集地。从2008年开始到现在进入到第二阶段的后期，也叫结构增长期，总规模增长的同时电摩作为一个新品类开始迅速发展起来，因此也形成了台州电动车尤其是电摩的整车以及配套产业基地，大多数的企业和经销商子这个阶段完成了资本的积累。那么到哪一年才结束第二阶段呢？我们认为，只有当有寡头品牌真正形成的时候，产业才会进入到第三个阶段。也就是说，第二个阶段末期整个产业的三线品牌格局基本形成并开始阵营内部的竞争，跨线突破成为寡头诞生的主要旋律，而在第三个阶段，寡头已经形成、阵营领先成为主旋律，跨线突破的可能性已经很小了，除非阵营领先的品牌自身犯下严重的错误。而到第四个阶段的时候，就是三线格局内的阵营品牌基本竞争完成，产业主流品牌数量进入个位数级别了。产业标准阶段电动车行业阶段时间区间主流代表品牌初创期产品起步期1996-2002大陆鸽小羚羊千鹤绿源、依莱达规模成长快速成长期2003-2007速派奇洪都新日小鸟绿源雅迪结构增长期2008-2012？爱玛新日雅迪绿源比德文立马台铃产业聚集行业成熟期2013？—谁是规模、品类领先者？产业平衡行业老化剩者为王！图3：电动车行业发展阶段以及代表品牌对照以上关于洗牌阶段的说明，我们看第三张表（图3）就可以发现，电动车产业每个阶段的代表品牌其实是不一样的，所谓“江山代有才人出，各领风骚数百年”，电动车品牌的领先寿命其实是很短的，虽然在产业初创和增长期，品牌数量都在迅速增长，但领先品牌