20090923鄭榮輝製作I系統作業MARK20100607版貳：產險一、商品上架：企劃部二、前端：業務部keyin三、後端：客服部稽核四、入帳：管理部核發五、續約通知：客服部貳~一：商品上架：企劃部貳~二、產險\前端電傳人、業務同仁keyin作業敬愛的合作夥伴：祝福豐盛年年平安歲、生意興隆富又貴。自即日起、為了提供正確迅速之服務效能、產險保單流程更改、新增、續約保單繳件、請依照下列作業。要保書填上保險公司編號\keyin作業\傳真或郵寄到保險公司\上系統看介紹費。產險\前端電傳人、業務同仁keyin作業甲、守則在網站編號\輕鬆賺編號◎◎◎◎.247VIP.COM.TW\A、領取該保單介紹費者，請至\貴賓專屬禮遇\領介紹費C者帳號或管理者\登入，以便佣金計算(密碼可由後端\業務員資料維護或策盟單位維護查詢)B、登入後\上方\1.選擇產險→2.產險保單登陸→3.選擇產險公司(如附件一)4.下一頁C、依序key入5.生效日、時→6.到期日、時→7.選擇類別→8.要保人統一編號→9.被保人統一編號→◎◎確實核對:保險公司、受理日、生效日、到期日、保額、保險費及領取介紹費C者(業務員之ID、姓名)要正確。10.下一頁.11.下拉選擇”主”險→12.下拉選擇商品(履約或旅責特殊)(意外險名稱可洽詢02-25930799產險課)13.key入保額(旅責請key5000萬)14.key入實付保費(履約如打8折請KEY入折扣後之保費、留言欄須輸入保費80%；旅責保費請key0)建檔完成後可於\左邊\產險保單查詢\上方\未稽核中查詢此筆，完成以上步驟可確保佣金發放之依據。以上，業務端必須完成事項；否則無法辨識佣金\介紹費應發給誰。選擇產險公司附件一2010.06.06MARK豐生代號\產險公司商品名稱傳真報備\收件地址A020濟富生新單\泰安萬福專案\濟富生保險經紀人有限公司802高雄市苓雅區中正一路305號10樓傳真07-7522877電話07-7522977公司名稱：豐生\單位代號A020續約明台一年期意外險同上台壽保系列產品多樣\請選項登入台壽保產物保險股份有限公司(原龍平安)盧威誌經理聯絡人廖雪君MSNHYPERLINK"mailto:ai072@hotmail.com"ai072@hotmail.com台中市西區台中港路一段160號B1傳真04-23265922電話04-23265988公司名稱：豐生\單位代號S02-021富客生新單\金來保專案\國寶永保安康富客生保險經紀人有限公司900屏東市廣東路990號3樓傳真08-7331235電話08-7330333#28公司名稱：豐生\單位代號S02-021貳~三、客服部到\員工後端管理系統\稽核：查詢；建檔完成後\後端\產險保單維護\未稽核中查詢此筆，完成以上步驟可確保各行政中心佣金發放之依據。A、守則：取得保險公司未保單或承保明細或佣金表甲：產險保單維護/保險公司/未稽核每欄位要核對或補正乙、順序：1、保單號碼2、受理日3、生效日4、到期日5、簽收日(禁止填發佣日)6、結帳日=生效日7、經代？？？稽核8、單位9、是否有預扣佣金10、經手人要填上產險簽署人豐生總公司補完成項目保單號碼檢查keyin是否正確簽收日=生效日=結帳日當要保人為保經公司時，請勾選”經代”補上經手人比例100%，另若履約保費提供8折折扣，請於經手人比例登打0%並在備註欄裡註明此單打八折6.補key簽署人客服部除錯作業一、未稽核於兩週、就要追蹤業務員；問明原因、留在保全或核保欄。貳~四、入帳：管理部核發A、守則：作業時機：甲、產險入帳維護，依生效日入結帳月/保險公司1、保費入FUND，佣金留FUND,NET保費給ISR。2、ISR核發佣金，佣金已入FUND銀存。3、ISR續約佣金，佣金已入FUND銀存。乙、填發介紹費之支票兌現日/入銀行/現金之後當期1、每筆之欄位應詳細。2、保費“0”之旅責仍應填核發日。3、特殊狀況要善用紀錄在備註欄。丙、稽查應收而延期未收，則限期二個工作日內改善完成，否則應向上呈報。1、I系統「產險公司對帳單」於生效日期KEY入欲稽查之時段及保險公司。2、條件登入完成即可下載Excel表，再由Excel進行"保單號碼"篩篩選。3、留下AUP保單，即可稽查繳費與否。丁、查保險公司未入佣金、該保單位收保費:依前三月之結帳月=生效日查發佣日空白之保單。1、保險公司漏發或補件。2、客服作業更正或追蹤業務部