1目录CPB资格认证项目介绍............................................................................3?精品课程.....................................................................................................4?关于我们.....................................................................................................5?2CPB资格认证项目介绍高端认证CPB资格认证，CertifiedPrivateBanker，即是国际金融理财标准委员会(FinancialPlanningStandardsBoard:FPSB)自2008年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证，中文称为认证私人银行家，其注册商标为CPB、CertifiedPrivateBanker以及图形商标。CPB资格认证在过去两年中经历了快速的发展，成为全球私人银行业内人士追求的顶级荣耀。作为FPSB的会员组织，国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）在CPB资格认证推出后，适时在中国推出了私人银行家（CPB）资格认证。达到FPSB认定的以下“4E”标准的资格认证申请人，经认证可获得CPB资格认证：Education（培训）：经过CFP资格认证组织授权教育机构的系统培训获得CPB资格认证培训合格证书，培训学时要求达到60学时；Examination（考试），通过CFP资格认证组织的CPB资格认证考试；Experience(经验)：满足CFP资格认证组织制定的私人银行从业经验要求；Ethics（道德）：满足CFP资格认证组织制定的职业道德标准。CPB资格认证申请人在满足上述四个条件后即可获得CPB资格认证证书。CPB证书均由国际组织FPSB直接签发，证书有效期为两年，持证人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。FPSBChina目前在国内每年举办两次CPB资格认证考试。至尚价值CPB资格认证被业内人士称为私人银行的顶级荣耀和财富管理行业的黄金标准。CPB资格认证的取得，可以帮助持证人：获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象3立即获取并巩固高端客户的信任有效提升并改善私人银行绩效掌握立足本土的高净值客户需求分析方法改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧掌握适用于高净值客户的理财工具独立提供个性化的整体解决方案构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会精品课程北京当代金融培训有限公司（以下简称北培）前身为成立于2005年3月的北京金融培训中心，是国际金融理财标准委员会（FPSB）、国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）的批准的CPB资格认证授权教育服务机构。北培按照《CPB(私人银行家)资格认证办法》《CPB(私人银行家)资格认证教学、与考试大纲》对私人银行家知识（范围、结构、难度）、技巧和能力等方面的要求，借鉴国际先进经验与理念，联合来自美国花旗银行、富国银行、瑞士UBS、加拿大麦吉尔大学、北京大学、中国政法大学、美国Cannon金融学院、瑞士金融分析师协会的资深专业人士以及港澳台资深私人银行家，设计并推出了CPB资格认证培训课程，是国际上最具影响力和品牌效应的资格认证培训课程之一。该课程是为中国的私人银行和财富管理业务的专业人士量身打造的，旨在为向私人银行客户（一百万美元以上高净值客户）提供全方位私人银行和财富管理服务的金融专家提供专业知识、专业技能、实践能力和职业操守方面的培训，帮助其获得国际金融理财标准委员会的CPB资格认证，增强从业人员和机构在私人银行领域的核心竞争力。4CPB资格认证培训课程按照60课时设计，通过10天的学习完成。课程内容设置如下表所示：CPB（私人银行家）资格认证课程(60课时)课程模块1、私人银行客户特征和需求分析全球私人银行与财富管理概况2、私人银行家工作组织、职业操守与执业风险3、产权梳理与公司架构设计4、全球税务统筹与家族成员身份安排5、高端禾宓姆康夭蹲?6、奢侈品特征分析、艺术品收藏与投资7、财富保全与家族信托8、私人银行客户关系管理与沟通9、慈善