商业银行理财规划师业务培训及营销实用手册报告目录及图表目录艾凯数据研究中心www.icandata.com一、报告报价《商业银行理财规划师业务培训及营销实用手册》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。官方网站浏览地址：http://www.icandata.com/baogao/200811/1113930H008.html报告价格：纸介版500元电子版500元纸介+电子500元艾凯数据研究中心（北京）订购电话:400-700-0142010-8879096088799011海外报告销售:010-8879901124小时联系电话:400-700-0142QQ:631869414761575339Email:sales@icandata.com联系人：刘老师胡老师王先生特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。二、说明、目录、图表目录前言《个人理财业务周刊》创刊以来，我们的研究工作在广大客户的关爱、监督和指导下取得了显著进步。《个人理财业务周刊》的“理财师园地”栏目更是得到了银行业内人士的广泛好评。为了更好地感谢与回馈一直以来对于我们给予支持和帮助的广大客户，我们通过深入研究商业银行理财规划师的工作实际需求，撷取“理财师园地”栏目精华文章，对创刊以来的研究成果加以系统化的编撰与整理，形成了集知识性、实用性于一体的《商业银行理财规划师业务培训及营销实用手册》。《商业银行理财规划师业务培训及营销实用手册》内容包括六大部分：第一篇职业入门：理财师的资格要求和职业环境解析随着理财需求的不断膨胀，理财规划师已经逐步成为中国热门的一个职业。一位优秀的商业银行理财规划师应该具体什么样的职业素养，成长的环境又如何？对此，本部分将从理财规划师的基本素质要求谈起，打开理财师职业成功的入门。第一篇理财营销：理财师业务沟通的桥梁在我国银行业全面开放的形势下，国内银行的个人理财业务面临日益严峻的市场考验。银行理财业务直接向公众提供理财产品，是市场化程度最高的一种金融服务。因此，如何运用先进的营销理念及营销技巧，促进个人理财业务的业绩提升，是银行理财规划师目前极为关注的话题。在这一部分，我们将从先进的个人理财营销理论作为切入点，详细的为理财规划师介绍理财业务过程中的各种营销技巧。第三篇市场分析：如何锁定理财目标客户国内富裕家庭客户群体比较庞大，存在大众富裕阶层、百万富翁阶层、极端富裕阶层等层次。不同阶层的客户理财需求差别巨大，目前国内任何一家金融机构都不可能为每个阶层的客户提供个人理财服务。在这部分，银联信分析师将分层次分析理财业务的客户群，帮助银行准确定位，确定目标市场，然后了解客户需求，提供相应的理财产品和服务。第四篇业务实战：理财规划的制定策略一个完善的理财规划能帮助客户管理现金流、进行精明的投资、使税收最小化并保证按客户的愿望进行投资分配。客户的金融需求越复杂，拟投资的资产越丰富，制定一个明确的理财战略就越重要。本部分我们将对理财师如何制定成功的理财规划全面解析，并列举了一些具有代表性的理财规划案例供理财师学习。第五篇团队建设：如何打造高效的理财师业务团队银行理财业务面临的最大挑战是什么？银行理财师的紧缺。人才是银行理财业务竞争的关键。在这样的状况下，如何打造高效的客户经理营销团队，如何做好客户经理的管理与考核，以及了解银行同业在理财师团队的建设上有哪些好的做法和经验至关重要。本部分将为商业银行找到答案。第六篇它山之石：优秀理财师的经验借鉴当前，大部分的银行理财师在工作中遇到的主要问题是从业经验不足，在理财领域的阅历不够宽广。成功的理财师都拥有怎样奋斗历程、怎样的宝贵经验？本部分将列举具有代表性的理财师的从业成功经验以供银行理财业务人员学习借鉴。《商业银行理财规划师业务培训及营销实用手册》从商业银行理财规划师的实际工作需求出发，以实用的业务操作指导，生动的案例，将成为商业银行理财规划师迅速提高业务技能，提升工作业绩的实用信息手册。正文目录第一篇职业入门：理财师的资格要求和职业环境解析第一章理财师的素质要求一、理财师是一个怎样的职业（一）理财师是怎样的一类人（二）理财师如何管理委托人（三）理财师如何提供服务二、银行需要什么样的理