附件：SI-2304ERP项目调研报告_销售收款顾问实施手册/NUMPAGES7_______________________公司ERP项目调研报告销售收款流程让ERP在中国普遍成功客户名称客户经理版本号编写人调研日期审阅人审阅日期访问对象□MIS人员□业务部□财务部被访人联系方式部门主管一、业务部门组织状况序号问题答案(备选)备注销售部门员工共3人业绩考核□有□无考核周期□年□半年□季□月□其他考核指标制定□总→分□分→总□其他业绩考核内容合同%发货%回款%业绩奖金计算□分部门□分业务员考核资料收集方法□总公司编制□分部门提交发生错误时如何处理其他业务员管理□有底薪□无底薪□分区域经营□费用自理□其他企业营销策略□直销□分销□参展/订货会□代销□赊销□电子商务二、客户状况序号问题答案(备选)备注1现有客户数量共家国内客户家国外客户家2产品外销比率%3客户是否作编码管理?□是□否编码长度码编码原则4客户是否有作分类?□是□否无分类方式□规模□地区□国家□渠道□其他各类别百分比组成5目前管理的客户信息现有的资料收集保管方式□业务员个人保管□集中管理客户资料是否共享□是□否同客户不同业务员□分别建资料□资料唯一是否有多发货地址□是□否地址保管方式□销售部□业务员□仓库客户是否有总分模式□是□否总分模式下付款□总公司付款□分别结算客户是否作信用额度管理□是□否信用额度划分方式信用额度管控方式其他三、合同管理序号问题答案(备选)备注1销售时是否制定销售合同□是□否2合同格式□标准格式□自行修改□随机3是否有拆分合同□是□否4合同是否编号□是□否□业务员掌握5合同保管□集中保管□各自保管6合同变更处理方式□不变更□变更处理方式为:7合同核准□销售部□总经理□其他四、价格管理序号问题答案(备选)备注1价格类型□全国统一价□分区域定价□分客户等级定价□设底价□业务员议价式□投标价□不同客户不同价格(固定)□合同价2价格核准□销售部□总经理□财务3是否有报价流程□是□否□其他4价格是否会调整□是□否5价格调整周期□每月□半年□每年□不定期6价格生效周期□当时生效□一周□一月7价格记录保管方式□业务员□销售部□财务五、销售订单序号问题答案(备选)备注1订单的来源方式□报价后转订单□电话接单□传真□电子商务2订单类型□合约订单□散件出货□转手买卖□非营业(杂项)销售3每月订单量□<10□<50□50以上4紧急插单□无□很少□频繁5订单是否作变更□是□否变更频率□高□一般□非常少是否有书面通知□是□否□其他订单变更内容□追加数量□追加品种□整张取消□取消品种□调整数量□调整品种□变更交期□变更技术要求6订单接单至出货一般周期□立刻□7天内□半月内□一月□45天□超过45天7承诺客户交期依据□生管确认□业务员自行确认□业务主管确认□仓库确认□完全按客户需要8是否有试制新品□是□否试制频率□无□极少□较多□很多技术接洽部门□业务□研发是否有专人试制□是□否正式BOM和工艺建立时间□试制前□试制后□接单后样品制造单位□研发□生产□其他样品开发周期□三天□一周□一月□其他样品是否收款□是□否□视情况9是否有国外订单□是□否国外订单比率□很少□一般□完全外销是否有专职人员负责处理接单□是□否订单转化(将内容及技术要求转为中文)□有专人处理□无专人处理10订单是否签核□是□否11签核的主管□无□业务主管□物流主管□生产主管□财务主管□总经理/相关副总12签核时检查的主要内容□品种□交期□数量□账款□技术要求□包装方式□其他六、销售发货序号问题答案(备选)备注1销货计划制定单位□业务□仓库□生管□其他2是否有专门的销货单据□是□否□其他3是否有外点仓库□是□否向外点仓库发货如何管理□厂内调拨□销售出货□暂时借出□其他货物在到达外点仓库途中是否管理4销货类型□无订单直接出货□现销□散件出货□销货附赠备品□出口报关□海关合同□销货后需客户验收方结账七、销售退回序号问题答案(备选)备注1是否有销售退回□是□否退回形式□实物退回结账□单据退回结账□无实物只结账款货物退回时是否能对应当初的销货单□是□否□其他退回品是否品检□是□否□其他退回品是否入库□是□否□其他退回品是否回收□是□否□其他返修是否生产计划□是□否□其他其他八、账款处理序号问题答案(备选)备注1现有结账方式□随货附发票□月结□依客户不同要求结账□由总公司统一结账收款2结账部门□财务□销售□其他3账款催收部门□财务□销售□其他4收款是否有预收□是□否5是否款到发货□是□否6是否有暂收款□是□否7预收/暂收时是否开正式发票□是□否□其他8收款部门□财务□业务□其他9