张先生理财规划报告书.ppt
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64号张先生理财规划报告书一、理财规划契约客户基本情况二、家庭财务状况及诊断家庭财务状况诊断三、理财目标细化客户风险属性测定计算总需求计算总需求总需求与总供给比较四、根据目标进行量化分析五、对规划表的分析及建议对规划表的分析及建议六、对投资组合的风险提示七、规划书的后续工作