山东好当家海洋发展股份有限公司山东好当家海洋发展股份有限公司山东好当家海洋发展股份有限公司山东好当家海洋发展股份有限公司SHANDONGHOMEYAQUATICDEVELOPMENTCO.,LTD.非公开发行股票预案非公开发行股票预案非公开发行股票预案非公开发行股票预案二二二二〇〇〇〇一一年一一年一一年一一年四四四四月月月月山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票预案i公司声明1.山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2.本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。3.本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。4.投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票预案ii特别提示1.山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票相关事项已于2011年4月28日获得公司第七届董事会第三次会议审议通过。2.本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人以及其他合法投资者等不超过10名的特定对象。其中，好当家集团拟以不少于1.2亿元的货币资金认购本次发行的股票。特定对象均以现金认购。发行对象应符合法律、法规规定的条件。3.本次非公开发行股票数量不超过113,004,484股（含本数）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间，因公司送股、转增、除权、除息及其他原因引起本公司股份变动的，发行股份数量按照总股本变动的比例相应调整。在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。4.本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第三次会议决议公告日（2011年4月29日）,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于11.15元/股。具体发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间送股、转增、除权、除息及其他原因引起本公司股份变动的,本次发行底价将进行相应调整。5.根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需本公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票预案iii目录释义..................................................................................................................1第一节本次非公开发行股票方案概要............................................................3一、本次非公开发行的背景和目的.............................................................................3二、发行对象及其与公司的关系................................................................................5三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期...............................................5四、募集资金投向......................................................................................................6五、本次发行是否构成关联交易................................................................................6六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...........