富滇银行流程体系文件并购贷款业务管理办法编号：P[TZ]0344-0100SHAPE\*MERGEFORMAT版次：A/0第页共NUMPAGES18页SUBJECT\*Caps\*MERGEFORMATPA富滇银行流程体系文件并购贷款业务管理办法文件编号：P[TZ]0344-0100编制部门：投资银行部版次号：A/0生效日期：2012年4月日目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc321930650"修改记录PAGEREF_Toc321930650\h3HYPERLINK\l"_Toc321930651"第一章总则PAGEREF_Toc321930651\h4HYPERLINK\l"_Toc321930652"第二章办理条件与贷款用途PAGEREF_Toc321930652\h5HYPERLINK\l"_Toc321930653"第三章金额、期限、利率与总量控制PAGEREF_Toc321930653\h7HYPERLINK\l"_Toc321930654"第四章并购贷款的担保方式PAGEREF_Toc321930654\h8HYPERLINK\l"_Toc321930655"第五章业务受理与尽职调查PAGEREF_Toc321930655\h8HYPERLINK\l"_Toc321930656"第六章审查和审批PAGEREF_Toc321930656\h12HYPERLINK\l"_Toc321930657"第七章前提条件核准、发放PAGEREF_Toc321930657\h14HYPERLINK\l"_Toc321930658"第八章贷后管理PAGEREF_Toc321930658\h15HYPERLINK\l"_Toc321930659"第九章附则PAGEREF_Toc321930659\h17修改记录序号修改日期修改原因和修改内容提示修改单号生效日期总则为规范富滇银行（以下简称“本行”）并购贷款活动,促进本行并购贷款业务健康发展,根据《中华人民共和国商业银行法》、中国银监会《商业银行并购贷款风险管理指引》及其他有关法律、法规的规定，制定本办法。本办法所称并购，是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购可在并购方与目标企业之间直接进行，也可由并购方通过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司间接进行。本办法所称并购贷款，是指为满足并购方或其子公司在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。本办法所称并购双方，是指并购方与目标企业。办理并购贷款业务，应遵循依法合规、审慎经营、风险可控、商业可持续的原则。办理条件与贷款用途申请并购贷款的并购方应符合以下基本条件：依法合规经营，信用状况良好，在银行融资无不良记录，并经本行信用等级评定为AA级以上客户。主业突出，经营稳定，财务状况良好，流动性及盈利能力较强，在行业或一定区域内具有明显的竞争优势和良好的发展潜力。与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争力。并购交易依法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有股份转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得有关方面的批准。并购方的资金来源中并购贷款所占比例不得高于并购交易总价款的50%，并购方用于支付并购交易总价款的其它资金来源已足额到位。申请并购贷款应提交以下资料：并购双方的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证明、验资报告、章程、法定代表人身份证明、近三年经审计的财务报告和贷款卡等；对需年检的，还应有最新年检证明。有权部门对并购交易出具的批复文件或证明文件（如需要）。涉及并购交易的有关文件，包括并购方案、合同或协议、原有债权债务的处理方案，股份制企业董事会或股东大会同意并购的决议原件及相关公告等。说明并购双方企业、并购交易情况的有关资料，包括可行性研究报告、并购涉及资产的评估报告，被并购方出让资产的产权证明等。涉及特许经营的，还应有相关经营许可证。能证明并购方投融资能力的有关材料，包括非债务性资金的筹资方案和出资证明、用款计划、还款资金来源和还款计划、还款保证措施及相关证明文件等。贷款行要求的其他资料。