北京银联信信息咨询中心中国·银行业公司业务创新与营销专题研究报告2010年8月15日北京银联信信息咨询中心提供INNOVATION&MARKETING本期专题：上半年中国城市商业银行对公业务经营举措与竞争形势分析☆上半年城市商业银行业发展情况分析☆上半我国城市商业银行业的对公业务发展特征分析☆6大经济区域内城市商业银行对公业务经营情况分析包括：区域整体城市商业银行经营环境分析、区域内部分18家城市商业银行的对公业务分析☆下半年我国宏观调控及监管政策对城市商业的影响分析☆下半年城市商业银行经营的建议☆前言2010年，我国城市商业银行面临着几方面的难题：一是2009年过度放贷后面临存贷比吃紧的问题；二是房地产市场的调控对银行的影响问题；三是地方融资平台风险的问题；四是城市商业银行面临盈利难的问题。面对这些难题，在2010年上半年，我国城市商业银行又是如何应对的呢？通过阅读本期研究专题，您将能找到您想要的答案。城市商业银行作为我国金融体系中的重要组成部分，在我国的城市金融中发挥了重要的作用。近年来，随着社会经济一体化的发展以及自身实力的壮大，城市商业银行原来仅仅服务于地方城市金融的功能定位已经悄然发生了变化。一些经营情况较好的城市商业银行开始了新一轮的重组改造，引进战略投资者，谋求在资本市场上市，完善法人治理结构，并开展跨区域经营。截止到2010年6月，已经有40多家城市商业银行明确表示，希望通过IPO融资，随着这些城市商业银行在证券市场融资成功，将迅速发展成为我国银行业的明星银行。在这些城市商业银行中，哪些银行具有最大的发展潜力呢？哪些银行的经营又值得同行的借鉴？在本报告中，我们对其中的18家城市商业银行做了详细的分析，希望银行专业人士在读完本报告后，能有所收获。在我国，城市商业银行的股权改制与重组工作正在快速推进，每年都有一批崭新的城商行成立。据银监会相关数据显示，光2009年就有12家城商行正式成立，这些城商行的成立为我国金融体系注入了新的血液和活力，而这些城市商业银行，大部分是由农村信用社合并而来，所以在资产质量和经营管理方面，有一定的难度，如果管理得当，稳健经营，一定能成为城商行中的佼佼者，否则将成为其它城商行兼并的对象。城商行如何才能在竞争中处于不败之地？这是我国近150家城市商业银行都在探索的问题，而解决这一问题，不光要靠实践，从同行中借鉴一些新的经营思路，结合自身的经营特点，加以利用，能让城商行少走很多弯路，这是城市商业银行经营的第一条思路；第二条思路就是通过自身的创新，虽然在创新中有很多坎坷，但是只要一路走过来，就能成为市场的领导者，而不是追随者。例如在业务创新方面，北京银行、包商银行、平安银行均是这方面的成功者，所以要想在竞争中有大的突破，自主创新是少不了的，只有通过自主创新，城商行才能在竞争中脱颖而出，所以本报告也从关注城商行创新的思路出发，总结了在2010年上半年部分城市商业银行的业务创新，希望城商行通过学习其它城市商业银行新的经营思路，能有所启发，能加以利用。由于我国各省的经济发展情况不一样，所以各地区的城市商业银行的经营思路和目标客户也有很大的区别，为此，本专题通过把我国经济区域划分为环渤海经济区、泛珠三角经济区、长三角经济区、东北经济区、西部经济区和中部经济区6大部分，分经济区域来分析城商行的经营，更加具有针对性。其中，环渤海经济区中，主要以北京银行、天津银行等为代表，来阐述该区域城商行的发展轨迹，通过分析该区域的经济政策和中小企业情况，为城商行的发展提出一些建议；泛珠三角经济区是我国外贸出口型企业最多，以广东省为经济核心区域，随着广东省加工企业的内迁，东亚贸易圈的形成，该区域的城市商业银行面临着更多的发展机遇；长三角经济区是我国经济发展潜力最大，城商行在资本、人才、管理方面都有一定的优势；而东北经济区、西部经济区和中部经济区的城市商业银行，在发展中，政府的政策支持力度也不一样，所以这三个区域的城市商业银行，在经营中也要因地制宜，在巩固好自身根据地的同时，向外扩张。2010年是继续应对后金融危机时代的关键之年，也是城市商业银行改革发展的一个关键时期，在该时期中，我国城市商业银行更应该抓住机遇，利用政策优势，来巩固自身发展空间。截至2010年6月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为87.2万亿元，比上年同期增长18.3%，其中，城市商业银行资产总额6.6万亿元，增长33.4%。通过该组数据，能看出城市商业银行的发展速度远高于我国银行业平均发展速度。综上所述，相对于国有银行和股份制银行，城市商业银行经营业绩、资产规模、资本充足率等都在稳步上升，在未来10年内，我国城市商业银行将突破地域优势，取得走出省内、走向国外的突破。本期专题报告全文1