年产260万套汽车盘式制动器建设项目(一)年产260万套汽车盘式制动器建设项目1、投资概况本项目已经浙江省发展和改革委员会330000090508416006号备案，项目总投资为23,000万元，其中固定资产投资为18,650万元，铺底流动资金为4,350万元，固定资产投资具体构成如下：序号项目金额（万元）比例（%）1建筑工程2,006.8010.762设备及安装工程14,812.9079.423工器具费346.301.864其他费用1,484.007.965合计18,650.00100.002、项目市场前景及产能消化情况分析（1）市场背景我国汽车工业经过五十年发展，目前已经成为国民经济的支柱产业之一。进入二十一世纪以来，汽车工业在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高。随着经济发展、社会进步和人民生活水平的提高,汽车正在成为新的消费热点,产业结构和消费结构的升级推动汽车工业呈现出持续快速增长的态势。根据《中国汽车工业年鉴》及中国汽车工业协会统计，2000-2008年，我国汽车产量年平均增幅为21.19%，而轿车产量年平均增幅则达到了32.31%。2008年我国汽车产销增幅有所放缓，但随着一系列汽车产业振兴政策和措施的实施，加之我国巨大的汽车潜在消费市场，从发达国家的经验以及我国所处的发展阶段看，中国汽车产业在今后较长的时期内，仍具有广阔的发展前景。根据《中国汽车产业“十一五”发展规划》和中国汽车工业协会预测：未来几年我国汽车工业仍将保持较快的发展速度，汽车工业生产总值达20,000亿元，汽车工业增加值达到4,500亿元。汽车零部件是整个汽车工业中的上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置，未来提升空间很大。近年来，我国汽车零部件行业在汽车工业总产值中的比例逐年增加，并于2005年首次超过30%，但与国际平均水平60-70%的比例相比仍然较低。2007年我国民用汽车保有量超过4,300万辆，但每千人拥有量不到33辆，不仅和每千人135辆的世界平均水平有很大差距，而且与同等水平国家相比也有明显差距，因此，无论按照汽车增长率的弹性系数还是我国汽车消费结构升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业将继续保持较快增长速度。（2）市场容量分析①公司产销情况报告期内公司盘式制动器的产能从2006年的175万套提升到2008年的250万套，产能增加了75万套，年均增长20.06%；产量从2006年的171.31万套提升到2008年的247.70万套，产量增加了76.39万套，年均增长20.69%。销量从2006年的168.12万套提升到2008年的243.07万套，销量增加了74.95万套，报告期内增长了44.58％。公司的盘式制动器产品市场需求旺盛，2006－2008年盘式制动器产品产销率均超过了98％。公司虽然采取将部分非关键零部件委托外协加工等方式扩大盘式制动器产品的产量，但与市场需求相比，公司盘式制动器产能已相对不足。公司本项目建设期完成后第一年到第三年为达产（能）期，与现有产能相比，新增产能计划分别为150万套、220万套、260万套。②盘式制动器未来市场容量分析汽车盘式制动器是为轿车，轻、微型汽车配套的零部件。根据《中国汽车工业年鉴》及编审委员会统计数据，2008年全国轿车、轻微型汽车的总产量为850.75万辆。按照汽车盘式制动器的配套车型，以及这些车型采用的制动装置型式，2008年国内轿车，轻微型汽车盘式制动器的市场容量如下：配套车型2008年制动装置型式盘式制动器汽车总产量（辆）市场容量（万套）排量≤2.0升4,506,405前盘后鼓，即每辆车2套盘式制动器。901.28轿车排量＞2.0升530,929四轮盘式，即每辆车4套盘式制动器。212.37配套车型2008年制动装置型式盘式制动器汽车总产量（辆）市场容量（万套）20%前盘后鼓，即每辆车2套盘式制动器138.80轻型、微型汽车3,470,11780%为四轮鼓式，不需盘式制动器0合计8,507,4511,252.46根据上表数据，为轿车配套的盘式制动器超过市场总需求量的89%。根据我国汽车工业发展态势以及2000-2008年我国轿车产量32.31%的年平均增幅，预计2009-2013年我国配置盘式制动器的汽车将保持不低于20%的年平均增长率。据此，以2008年国内汽车盘式制动器产量为基数，并以2008年公司19.78%的市场份额为标准，预计2009-2013年本项目新增的市场容量如下：单位：万套项目基期数建设期达产期2008年2009年2010年2011年2012年2013年国内市场总容量1,252.461,502.951,803.542,164.252,597.103,11