编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES79页第PAGE\*MERGEFORMAT79页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT79页证券代码：000776证券简称：HYPERLINK"http://quote.cfi.cn/quote_000776.html"\t"_blank"广发证券公告编号：2014－096HYPERLINK"http://quote.cfi.cn/quote_000776.html"\t"_blank"广发证券股份无限公司非公开发行2014年次级债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书次级债券简称：14广发01次级债券代码：118904发行总额：30亿元人民币提供转让服务时间：2014年8月22日提供转让服务地点：新广发LOGO深圳证券交易所综合协议交易平台发行人：HYPERLINK"http://quote.cfi.cn/quote_000776.html"\t"_blank"广发证券股份无限公司次级债券简称：14广发02次级债券代码：118905发行总额：30亿元人民币提供转让服务时间：2014年8月22日提供转让服务地点：深圳证券交易所综合协议交易平台发行人：HYPERLINK"http://quote.cfi.cn/quote_000776.html"\t"_blank"广发证券股份无限公司二○一四年八月二十一日目录第一节重要事项提示..............................................3第二节发行人简介................................................3第三节次级债券备案与发行概况....................................8第四节次级债券转让服务与托管基本情况...........................12第五节发行人主要财务状态.......................................13第六节本期债券的偿付风险及对策措施.............................27第七节次级债券募集资金用途及运用计划...........................30第八节信息披露.................................................32第九节其他重要事项.............................................32第十节有关当事人...............................................35第十一节备查文件目录............................................36第一节重要事项提示HYPERLINK"http://quote.cfi.cn/quote_000776.html"\t"_blank"广发证券股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已批准该转让服务公告书，确信其中不存在任何虚伪、误导性陈述或者严重脱漏，并对其真实性、精确性、完整性负个别的和连带的责任。本次公司非公开发行2014年次级债券（第一期）（以下简称“本期次级债券”）将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。次级债券转让的最低限额为单笔现货交易数量不低于5000张或者交易金额不低于人民币50万元，单笔现货交易数量低于5000张且交易金额低于人民币50万元的次级债券份额在综合协议交易平台中无法转出。同时，次级债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对次级债券的转让进行确认，对导致次级债券投资者超过200人的转让不予确认。深圳证券交易所不对本公司所发行次级债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，和综合协议交易平台转让不活跃引致的流动性风险，由次级债券的投资者自行承担。第二节发行人简介一、发行人全称中文名称：HYPERLINK"http://quote.cfi.cn/quote_000776.html"\t"_blank"广发证券股份无限公司英文名称：GFSecuritiesCo.,Ltd.二、发行人注册地址及办公地址注册地址：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）办公地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、7楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼三、发行人注册本钱注册本钱