CFPTM资格认证制度1版权所有?理财教育网保留所有权利声明本讲义讲述内容为课程中相对的重点难点以及学员发问较多的问题，不涵盖所有考试范围。AFP资格认证考试范围应以当年《考试大纲》为准。2版权所有?理财教育网保留所有权利CFP一二三四TM资格认证制度CFP商标使用指南4E认证标准职业道德准则执业操作准则3版权所有?理财教育网保留所有权利一CFP商标使用指南?根据与FPSB的协议，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）是CFP商标在中国大陆的唯一商标授权使用机构。?中国大陆CFP商标的类型：CFPTM、CERTIFIEDFINANCIALPLANNER4版权所有?理财教育网保留所有权利使用CFP商标的基本要求1、永远将CFP商标用作形容词2、只能用CFP商标修饰指定的名词–FPSB目前指定了5个CFP商标可搭配使用的名词：专业人士执业者持证人资格认证商标5版权所有?理财教育网保留所有权利使用“CFP”首字母缩写商标的要求1、“CFP”首字母缩写商标必须使用大写字母的形式，字母之间不能有句点。–正确用法?张三，CFP?–错误用法?张三，cfp*?李四，C.F.P.2、当首次出现在印刷资料中时，“CFP”首字母缩写商标必须标注TM上标标识符。–正确用法（首次在印刷资料中出现）?李四是一名CFP?专业人士。–错误用法（首次在印刷资料中出现）?张三是一名遗产筹划领域内CFP专业人士。6版权所有?理财教育网保留所有权利3、“CFP”首字母缩写商标不能用作“CERTIFIEDFINANCIALPLANNER”的附加缩写说明。–正确用法李四是一名CFP或CERTIFIEDFINANCIALPLANNER执业者。–错误用法张三是一名CERTIFIEDFINANCIALPLANNER(CFP)专业人士。4、“CFP”首字母缩写商标必须作为一个描述性的形容词而不能是名词或动词，除非出现在签名栏，信笺纸的抬头或名片里。5、“CFP”首字母缩写商标应该只与FPSB认可的名词搭配使用：“专业人士”、“执业者”、“持证人”、“资格认证”或“商标”。7版权所有?理财教育网保留所有权利“CERTIFIEDFINANCIALPLANNER”商标使用要求1、“CERTIFIEDFINANCIALPLANNER”商标应该以全部大写字母、小号大写字母或者首字母大写的形式出现。2、当首次出现在印刷材料中时，“CERTIFIEDFINANCIALPLANNER”商标必须标注TM上标标识符3、“CERTIFIEDFINANCIALPLANNER”商标不能用作“CFP”的附加说明。4、“CERTIFIEDFINANCIALPLANNER”商标必须用作一个描述性的形容词而不是一个名词或动词。5、“CERTIFIEDFINANCIALPLANNER”商标应该只与FPSB认可的名词搭配使用：“专业人士”、“执业者”、“持证人”、“资格认证”或“商标”。8版权所有?理财教育网保留所有权利标识商标的使用要求1、CFP标识商标由三部分组成：火焰型图形，字母“CFP”，?上标标识符。2、必须将商标的三个组成部分作为一个整体同时使用来确保商标的视觉完整性。3、为了控制标识商标外观的质量，FPSB要求所有商标的复制件必须来自于原始图案，必须是可读的、清晰的，要求在认可的背景上，使用统一的颜色。为了确保商标标识符的可读性，商标和商标标识符有三种图形关系。9版权所有?理财教育网保留所有权利二4E认证标准1.EDUCATION：教育2.EXAMINATION：考试3.EXPERIENCE：工作经验4.ETHICS：职业道德10版权所有?理财教育网保留所有权利1.教育-Education?资格认证的第一步?培训机构:目前授权的培训机构有四家?教育时数:240小时(AFP资格认证培训108小时+CFP资格认证培训132小时)?继续教育要求11版权所有?理财教育网保留所有权利2.考试-Examination?特点：知识技能并重，强调理解和运用能力、分析和综合能力、评估能力。?科目：AFP资格认证考试为《金融理财原理》CFP资格认证考试：测试五门专业课：《投资规划》《个人风险管理与保险规划》《员工福利与退休计划》《个人税务与遗产筹划》《综合案例分析》?范围：以FPSCC每次公布的考试大纲为准?题型：客观单项选择题概念题＋计算题?难度：难度系数分为四级最难、较难、中等、简单10％30％40％20％12版权所有?理财教育网保留所有权利考试制度?公正性－独立的考试委员会––––《命题人承诺书