项目报备管理规定61304实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目报备管理规定报备的意义1、信誉是整个渠道体系的根基，一旦出现代理商抢渠道项目的情况、将严重损害渠道的信心，而这个信心的建立需要长期的努力。因此，需要建立有效的报备体系,把工作做到事前，减少不必要的冲突，防止内耗.2、报备是对代理商利益的有效保护，如果代理商A先接触客户、但没有报备。这时代理商B也接触客户、取得了客户的认可并且及时报备，公司只能优先支持先报备的B代理商。3、报备后能获得公司的售前支持。公司能够协助代理商一起赢得竞争、拿下项目。4、当代理商报备通过审核后，公司将提供必要的支持和配合，帮助代理商拿下该项目.如果出现不可抗原因(如其他与客户有密切关系的渠道商介入，客户坚持从其他渠道出货等),公司将与报备的代理商坦诚沟通、共同商定处理策略。5、如渠道没有按规定进行项目报备或报备未获批准的情况下，所产生的任何损失由代理商自行承担.报备的方式1、代理商需要完整填写项目报备表并将表格发至接口负责人处。2、接口负责人确认项目有效后通报全体代理商.报备的审核1、报备通过审核的前提是客户已经明确需求并立项,有明确的资金预算及预计购买日期，并且代理商开展了必要的工作并得到了客户的认可.2、公司不承诺全部报备项目均能通过审核。未通过审核的原因可能是：（1）客户名称或联系方式错误,或者联系不上客户，或者客户联系人不认识报备渠道；（2）客户表示没有明确的产品需求，或无明确项目；（3)其他渠道已报备；（4）对客户并未开展工作（如有些渠道把销售获得的客户信息直接报备，而并未开展任何实质性工作）;(5）其他原因。3、报备审核人为代理商对应的接口负责人.接口负责人必须在代理商报备后的3个工作日内审核报备,对未通过报备的项目必须说明原因。4、报备有效期限制（时间以代理商报备时间为准）（1）项目报备的有效期可根据项目情况由代理商和接口负责人协商确定.通常中小项目为三个月、重大项目为半年到一年.（2)有效期满后如果因为客户采购周期等原因导致项目未能完成，经公司接口负责人审核后，报备有效期可酌情延长；如果是因为代理商自身原因导致项目未能完成（如代理商未对客户开展有效工作）,报备将被取消.(3）过了有效期，且报备代理商未和接口经理申请延期的报备项目，其他代理商可以报备。5、如代理商没有按规定进行报备或报备无效的项目,则在项目出现其他任何问题（如因其他渠道介入而丢单等）,公司概不负责。报备信息填写及更新要求1、代理商报备项目时,必须按要求将信息录入完整，包括报备客户名称、客户地址、联系人信息、产品线、预签金额及日期、竞争对手、客户决策链、客户跟踪记录。2、客户名称必须使用全称，使用简称报备无效.3、报备项目成功后，代理商必须每隔15天上报项目跟踪记录.如连续30天未上报跟踪记录，报备项目自动失效.项目报备表申报代理商报备日期申报人项目名称客户名称客户联系人联系人客户地址预计项目数量及金额预计启动和完成时间项目内容简介目前参与的竞争对手项目进度情况备注项目报备将项目报备到销售内勤渠道/代理合作伙伴省区经理由、大区经理外部内部立即召集会议项目不紧急，但很重要项目紧急且重要项目不紧急，一般重要邮件讨论邮件讨论，收集项目信息召集会议（请张总参加）销售内勤负责协调、大区经理发起邮件、召集会议等确定项目负责人等确定项目负责人在短期之内（半天~一天）确定市场人员、售前人员、技术支持人员、研发人员（项目负责人可能兼某个角色）项目负责人将项目信息录入ERP系统（暂时用excel文件统计），编写《项目计划》报备结束项目信息《立项建议书》营销部、设计部、技术部、生产部、研发部、工程部负责人共同参与决策《立项评审表》《项目计划》通过评审项目报备流程项目发起人将《立项建议书》（详见附件1）提交至销售内勤处；《立项建议书》主要内容包括:项目名称项目背景和基本情况项目工作成果即产品/任务说明项目提出者、用户项目人员规模、所需人员技能要求和成本估算预计工作时限、预计历时估算销售内勤或项目发起人负责协调组成专家组,根据项目紧急、重要程度，发起邮件或召集会议。专家组成员主要包括:销售部、研发部、工程部、生产部、设计部负责人。专家组根据以下指标，确定是否立项,需要签订《立项评审表》（详见附件2）该项目所提出的项目需求是否能得到满足；部门需投入的人力、物力成本是多少;该项可能带来的产品收益是多少；该项改进是否符合部门产品的整体规划；《立项建议书》中存在的问题,需如何改进。项目负责人将项目信息交至销售内勤处录入ERP系统。项目经理根