2002年综合开拓(kāituò)各项政策宣导综合开拓组织(zǔzhī)架构--总公司寿险营销部综合开拓室职能综合开拓组织(zǔzhī)架构--二级机构寿险营销部综合开拓室（岗）职能一、综合开拓(kāituò)组织架构及职能（1）总公司综合开拓(kāituò)架构职能（2）分公司综合开拓(kāituò)架构职能二、2002年个人寿险业务员综合开拓(kāituò)考核方案三、发单、保全、理赔、续保、发佣政策及流程四、下一步工作安排2002年个人寿险业务人员综合(zōnghé)开拓考核方案2002年个人寿险(shòuxiǎn)业务人员综合开拓考核方案第一部分个人(gèrén)寿险业务员开展综合开拓业务的各项待遇一、各级个人寿险业务员综合开拓团险、产险的相关(xiāngguān)待遇案例一：实施A类基本法的某机构个人寿险业务员小张（正式业务员）2002年X月份销售个险产品所得FYC为1000元、销售团险产品得初年度佣金150元，销售车险得初年度佣金为700元。则该业务员维持考核能记入的综合(zōnghé)开拓佣金为：1000元*30%=300元业务员小张虽然销售个险产品所得FYC达不到维持考核中对初年度佣金（1100元）的要求，但加上综合(zōnghé)开拓初年度记入部分，即可达到（1000元+300元>1100元）。案例二：实施A类基本法的某机构个人寿险业务员小王（试用业务员）2002年某考核季销售个险产品所得FYC为3100元、销售团险产品得初年度佣金1100元，销售车险得初年度佣金为900元。业务员小王该考核季能记入转正(zhuǎnzhèng)晋升的初年度佣金为：3100元+3100元*30%=4030元业务员小王加上综合开拓初年度佣金记入部分（团险初年度佣金1100元>930元），达到了实施A类基本法地区业务员转正(zhuǎnzhèng)晋升对FYC的要求。（累计FYC4000元）案例(ànlì)二（续）：二、各级(ɡèjí)主任、部经理综合开拓团险、产险的组织利益三、各级个人寿险(shòuxiǎn)业务员综合开拓证券的相关待遇第二部分个人寿险业务员开展(kāizhǎn)综合开拓业务的相关考核1、综合开拓团、产险初年度佣金、续年度服务(fúwù)津贴记入考核办法2、综合(zōnghé)开拓团、产险初年度佣金、续年度服务津贴记入比例限制3、脱落(tuōluò)人员续保管理办法4、综合开拓团、产险件数(jiànshù)计入考核办法5、综合开拓(kāituò)证券的相关规定6、各级个险业务人员综合(zōnghé)开拓业绩相关考核简明表第二部分个人(gèrén)寿险业务员开展综合开拓业务的相关考核1、团队综合开拓团、产险初年度佣金、续年度服务(fúwù)津贴记入个险基本法考核办法2、团队综合开拓团、产险初年度佣金、续年度服务津贴记入个险基本法比例(bǐlì)限制3、团队综合开拓证券所提固定奖金的相关(xiāngguān)规定4、各级主任(zhǔrèn)、部经理开展综合开拓业务的相关考核简明表（注1）综合开拓团体(tuántǐ)短期险续年度业务鉴别（注2）综合开拓(kāituò)产险续年度业务鉴别一、综合开拓组织架构及职能（1）总公司综合开拓架构职能（2）分公司综合开拓架构职能二、2002年个人寿险业务员综合开拓考核方案三、发单、保全、理赔、续保、发佣政策及流程四、下一步工作(gōngzuò)安排发单(fādān)、保全、理赔、续保、发佣政策及流程发单、保全、理赔政策及相关流程遵循(zūnxún)的原则个团开拓新契约业务处理(chǔlǐ)流程（每一保单均注明：团险服务(fúwù)地址、电话）发单、保全、理赔、续保、发佣政策(zhèngcè)及流程续保政策(zhèngcè)及相关流程打印(dǎyìn)续保清单发单、保全、理赔、续保、发佣政策(zhèngcè)及流程发佣政策(zhèngcè)及相关流程个销团佣金(yòngjīn)发放流程个销产佣金(yòngjīn)发放流程一、综合开拓组织架构及职能（1）总公司综合开拓架构职能（2）分公司综合开拓架构职能二、2002年个人寿险业务员综合开拓考核方案(fāngàn)三、发单、保全、理赔、续保、发佣政策及流程四、下一步工作安排计划(jìhuà)：产品(chǎnpǐn)：培训(péixùn)(1)：培训(péixùn)(2)：竞赛(jìngsài)方案：业务(yèwù)冲突：一、综合开拓组织架构(jiàɡòu)及职能（1）总公司综合开拓架构(jiàɡòu)职能（2）分公司综合开拓架构(jiàɡòu)职能二、2002年个人寿险业务员综合开拓考核方案三、发单、保全、理赔、续保、发佣政策及流程四、下一步工作安排感谢您的观看(guān