从纺织原料看中国纺织行业发展状况2012年07月24日16:13:12中国纺织经济信息网中国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，且配套产业链完整。首先从产能和产量来看，如下图表说明中国在世界棉花，化纤，纱线和织布等行业占据了举足轻重的地位。2011年产能/产量占全球比重棉花产量730万吨27.2％化学纤维产量3223万吨66.2％粘胶纤维315万吨65％线产能12890万锭50.0％织布产能49.4％来源：ＵＳＤＡ，ＣＣＦ，ＦｉｂｅｒＯｒｇａｎｏｎ其次，从行业规模来看，据国家统计局数据，2010年纺织行业规模以上企业共有33384家，共创造28509亿元产值（占全国工业总产值约4％），吸纳的从业人口大约1800万，其中1200万为农村剩余劳动力，还有1亿农业人口每年为纺织工业提供约700万吨天然纤维原料。再从出口方面来看，根据WTO的数据，中国2010年纺织业的出口额已占世界纺织出口额的30.7％，首次超过欧盟成为世界上最大的纺织品出口国，而服装的出口额更是占有世界服装出口的36.9％，稳坐全球第一的宝座。纺织品服装产业的持续稳定增长对保证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及经济可持续发展至关重要。而作为纺织业整体持续发展至关重要一环的纺织品原料，更是保证我国纺织产业稳健持续发展的基石。纺织品的原料主要分为以棉花为主的天然纤维、以涤纶为主的化学纤维、以及以粘胶纤维为主的纤维素纤维等。棉花棉花在中国的种植历史悠久，由于其天然舒适，性能突出，为广大消费者所喜爱。但棉花自身发展由于受到土地资源，产量，天气状况等的限制，很难达到进一步的增长。而且一直以来棉花的生产、进口及价格都受国家政策主导的影响，市场化程度较低。今年内外棉价的巨大价差已经导致国内纺企竞争力的大幅削减：来源：中国棉花协会,CotlookA如上图所示，国内外棉花价差在2012年逐渐拉大，每吨价差已达5000元，国内棉纺企业竞争力被大幅削弱，市场份额也被迅速抢占。据海关资料显示，2012年前五个月，中国棉花进口量达到258万吨，比去年同期的121万吨增加了113.8％，而棉纱前五个月的进口量已超55万吨，比去年同期的36万吨增长了55％，预计今年棉纱的进口将超120万吨。其中从产棉区印度和巴基斯坦的进口增长尤为明显，说明在外棉强大的价格优势之下，中国的棉纺织业在市场化环境中受到了极大的冲击。在棉花受到冲击的同时，涤纶短纤和粘胶短纤由于其价格和技术的发展和优势，已开始部分取代棉花。来源：中国棉花协会,CCF从上图可看出，与棉花相比，涤纶短纤和粘胶短纤更具价格优势。主要由于这两种产品都已高度市场化，国内外价格比较接近，另外中国在产能上占有绝对的优势（涤纶短纤～65%，粘胶短纤～65％），在价格上更有代表性。涤纶二十世纪七十年代，我国开始发展以石油为基础原料的合成纤维工业，先后建成四个大型化纤企业，聚酯涤纶工业由此起步。涤纶俗称“的确良”，以其优异的性能和低成本成为化纤中重点发展的品种。八十年代，国家成套引进大规模、大容量聚酯生产技术及采用技贸结合方式引进直纺涤纶短纤维生产技术，重点建设了一批具有一定规模的聚酯涤纶企业，并配套相关产业链。进入九十年代以后，随着我国改革开放的不断深入和人民生活水平的不断提高，聚酯涤纶工业步入快速发展期，其中九十年代中期以前，聚酯和涤纶仍处于短缺阶段，聚酯涤纶行业发展战略在于发展总量，扩大供给，满足人民群众“穿衣”的需求。1998年以后，我国聚酯涤纶行业以高起点、低投入、大规模的后发优势实现了前所未有的高速发展。聚酯工业下游产业对聚酯产品需求的快速增长是拉动聚酯工业快速发展的主要原因。聚酯、涤纶技术进步使聚酯、涤纶生产装置规模扩大，效率提高，投资降低，建设周期缩短，特别是国产化技术和装备的成功开发大大降低了聚酯装置的单位产能投资成本，降低了行业进入门槛。同时开放的市场，国有、外资和民营等多种类型竞争主体的参与给聚酯工业带来了活力。来源：CCF可以说，中国聚酯工业的发展背后也离不开进口原料作出的贡献。行业起步初期，中国生产涤纶纤维的原料主要依赖进口。随着下游产能的不断增加，相应配套的原料产能才逐渐建立起来。但是直到目前，中国用于生产涤纶纤维的PTA还有部分依赖进口（用于生产PTA的主要原料PX更是仍主要依靠进口），而MEG仍是大部分从国外市场进口。可以说，没有上游原料的国际流通，中国目前涤纶工业的霸主地位不可能得以顺利奠定。图：中国PTA供需情况来源：PCI图：中国MEG供需情况来源：PCI粘胶纤维粘胶纤维是将天然纤维素经反应制成可溶于稀碱溶液的纤维素酯，然后凝聚再生纺制而成的一类再生纤维素纤维。它是人造纤维中历史最悠久、产量最大、品种繁多和应用广泛的大品种。粘胶纤维的基本