私人银行业务案例汇编编者按：私人银行部自成立以来，致力于加强产品服务研发和专业团队建设，在各级行的共同努力下，目标客户大幅增长，客户签约稳步推进，“1+1+N”的客户服务模式得到有效推广，高端个人客户营销拓展和维护能力显著提升,涌现出了一批优秀财富顾问和大量高端客户维护经典案例。为了总结产品服务推广和客户维护经验，总行组织了这次案例汇编，供行内各级行管理人员、财富顾问和客户经理等借鉴。本次汇编是从2012年全行财富顾问呈报、晨会分享的上百个案例中精选出来的经典案例共计33篇，涉及北京、上海、山东、浙江、湖北、江苏、宁波、深圳、苏州、天津、广东、厦门等12家分行26名财富顾问，也纳入了总行整合产品资源满足客户需求方面的案例。这些案例中，有些是使用顾问服务、融资服务、专享产品、增值服务等单项专业服务营销客户，也有些是利用多项服务进行综合营销的案例。国内私人银行业务目前还处在起步阶段，希望通过这些实际案例的分享，能促进各位同仁总结经验、思考未来，共同推动高端个人客户维护工作不断取得新的成就。目录2012年私人银行业务案例汇编目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc357508409"案例1山东客户韩女士营销案例PAGEREF_Toc357508409\h3HYPERLINK\l"_Toc357508410"案例2北京客户王女士营销案例PAGEREF_Toc357508410\h7HYPERLINK\l"_Toc357508411"案例3浙江顶级客户A先生营销维护案例PAGEREF_Toc357508411\h12HYPERLINK\l"_Toc357508412"案例4宁波客户刘先生营销案例PAGEREF_Toc357508412\h16HYPERLINK\l"_Toc357508413"案例5北京分行郑先生综合营销案例PAGEREF_Toc357508413\h21HYPERLINK\l"_Toc357508414"案例6上海客户施先生营销案例PAGEREF_Toc357508414\h29HYPERLINK\l"_Toc357508415"案例7山东客户徐先生营销案例PAGEREF_Toc357508415\h33HYPERLINK\l"_Toc357508416"案例8湖北分行顶级客户郭女士营销案例PAGEREF_Toc357508416\h40HYPERLINK\l"_Toc357508417"案例9深圳客户A先生营销案例PAGEREF_Toc357508417\h44HYPERLINK\l"_Toc357508418"案例10青岛某集团高管客户产品定制服务案例PAGEREF_Toc357508418\h51HYPERLINK\l"_Toc357508419"案例11集合定制产品服务案例PAGEREF_Toc357508419\h54HYPERLINK\l"_Toc357508420"案例12上市公司个人股东股票收益权信托产品融资服务案例PAGEREF_Toc357508420\h57HYPERLINK\l"_Toc357508421"案例13广东H集团股票收益权产品协作案例PAGEREF_Toc357508421\h60HYPERLINK\l"_Toc357508422"案例14甘肃HX股份有限公司定向增发理财产品协作案例PAGEREF_Toc357508422\h62HYPERLINK\l"_Toc357508423"案例15分行推荐结构化分级产品项目资源案例PAGEREF_Toc357508423\h64HYPERLINK\l"_Toc357508424"案例16湖北某公司营销案例PAGEREF_Toc357508424\h67HYPERLINK\l"_Toc357508425"案例17厦门某公司营销案例PAGEREF_Toc357508425\h72HYPERLINK\l"_Toc357508426"案例18苏州某公司营销案例PAGEREF_Toc357508426\h77HYPERLINK\l"_Toc357508427"案例19江苏客户朱先生营销案例PAGEREF_Toc357508427\h81HYPERLINK\l"_Toc357508428"案例20上海客户W女士营销案例PAGEREF_Toc357508428\h