8CRM客户管理软件快速入门教程一、权限设置1.权限设置流程:组织机构只单位部门,如:销售部、客服部、市场部操作员工，是使用crm系统的人员，一般指业务员用户组是虚拟的组织机构,如:某项目组、促销团队角色类似职位,如:业务员，用来设置功能菜单权限建立组织机构录入操作员工定义好用户组定义用户角色2．设置权限按部门、用户组、人员合集指定管辖范围，授予查看、编辑、删除权限。复制权限到其他功能模块，批量设置，一步到位。【系统管理】【权限设置】处选择某一用户，双击可改用户名。选定某用户，单击【所属角色】字段，选定角色，批理选择功能菜单。微调功能菜单权限，改变角色，将替换【授权用户】的功能菜单权限。如：新建、导出、批量修改等，系统会默认钩选【新建】权限。设置管辖权限复制管辖权限选择授权用户指定所属角色选择功能模块钩选操作权限说明：1、具有相同功能权限的用户组，我们定义为【角色】，如：业务专员、服务专员、市场专员、营销总监等，【角色】拥有的权限是菜单权限。不同的【授权用户】选择同一角色，登陆系统后，会具有同样的功能，改变角色，将替换当前【授权用户】的功能菜单权限。管理员为某一用户指定角色后，还可以再微调菜单权限，不会对其他同一角色的用户产生影响。2、【管辖权限】是设定某【授权用户】可以看到某个或几个部门、某些人员的数据资料，并钩选是否有编辑或删除的权限，按部门、用户组、人员的合集授权。3、【复制权限】是为了快速设置其他功能模块的管辖权限，如：我们把【客户信息】的“管辖权限”设好了，还要一个一个设置【联系人】、【行动任务】、【机会】等的管辖权限，【复制权限】按钮就可以帮助管理员一步到位。二、学习方法三、查询菜单的使用技巧查询菜单是8CRM一个重要的特色功能,用户可以根据自己的需求,借助查询功能,随心所欲的设计并生成查询菜单,满足自己的需求,下面就是查询菜单的灵活运用.查询菜单之客户分类。每个企业，都会将客户分成潜在客户、机会客户，正式客户等几类，8CRM系统根据客户类型的选项，自动生成了“潜在客户”、“机会客户”“正式客户”“丢失客户”四个查询菜单，她是怎样产生的呢？操作其实很简单，请见下图：用户只需要在客户面版界面，点击1处的【查询】，就会出现2处查询界面，选中【客户类型】字段，列表，就会出现【客户类型】的选项值，我们只要勾选某一项值如：勾选【潜在客户】，在2处的红圈处输入查询菜单的名称为【潜在客户】，点击保存，就会在3处出现【潜在客户】的菜单，如此重复四次，就形成了我们下图所有的查询菜单了。查询菜单之行动任务每个业务人员，都希望CRM系统帮自己安排好行程，即行动任务，随时提醒自己，这样才能保证客户跟进的延续性，不会忘记事情，下图红圈处的【今日行动】【本周行动】【过期行动】【所有任务】【同事行动】【我的安排】是根据怎样的条件形成的呢？请见下图的【查询】，我们只要根据【行动人】【行动开始时间】两个字段就能形成我们要的查询菜单，方便下次执行，具体为：【今日行动】：【行动人】包含自己（当前用户）+【行动开始时间】是【今天】【本周行动】：【行动人】包含自己（当前用户）+【行动开始时间】是【本周】【过期行动】：【行动人】包含自己（当前用户）+【行动开始时间】是【早于现在】【所有任务】：【行动人】包含自己（当前用户）【同事安排】：【行动人】包含自己（当前用户）+【安排人】不包含自己（当前用户）【我的安排】：【安排人】包含自己（当前用户）+【行动人】不包含自己（当前用户）灵活运用8CRM的查询菜单功能，将会给我们的工作带来极大的方便！四、行动任务四个按钮的使用技巧业务人员与客户的日常跟进，几乎是每天都要做的工作，业务人员怎样方便、快速的录入自己的联系记录到CRM系统中呢？8CRM系统根据业务人员的操作习惯，经过长时间的试验，终于有效的解决了这个难题，让复杂的事情简单化。下面，我们一起来认识一下8CRM的【行动任务】界面。该界面分上、中、下三个部分，上部分为行动任务，是计划，表示没有完成的事项，下部分为历史记录，表示已完成的事项，中间是【保存行动】【保存为历史】【结束行动】【保存并关闭行动】四个按钮。当用户第一次新建行动任务时,【保存为历史】【结束行动】按钮为不可用状态,录入行动描述后,点击【保存行动】按钮,【保存为历史】【结束行动】按钮会变成可用状态,用户点击【保存为历史】,8CRM会自动生成一条【行动历史】记录,并清空行动描述,方便用户下次录入行动描述.用户需要下次跟进客户，只需改变一下【计划开始】字段的日期,点击【保存并关闭行动】；当这件事特别重要时，用户可以在【重要程度】字段选择【