中国银河证券股份有限公司客户关系管理系统项目系统使用FAQ制作单位：深圳市金证科技股份有限公司制作日期：2010年11月21日为了大家能够更好的使用银河客户关系管理系统，我项目组编写了有关系统使用的FAQ，方便大家参考。首页使用常见问题：Q1：第一次登录后发现自己名下没有客户。A1：在T+1天之后登录，才有自己名下客户的相关信息。Q2：为什么指标数不对？A2：首面的指标数据均是在每天晚上系统自动清算，T+1日展示；Q3：批量导入服务关系后，什么时间可以查看？A3：导入成功后即时就可以查看已建立的服务关系，首页的存量客户指标数次日显示总人数。Q4：如何进行多角色定义操作及查看？A4：用总经理权限在菜单栏6员工资料管理—6.4员工资料管理处，选定需要定义多角色的员工点击“基本修改”，系统里员工的考核角色是唯一的，页面角色可以是多角色的，例如，李某某，考核角色是理财总监，首页角色可以增加一种营业部总经理，作相应的勾选后保存即可。在首页右上角“切换首页”进行切换。Q5：员工角色定义错了如何修改？A5：员工的初始资料是在营销管理平台采集过的，如果在系统里要修改员工的角色，则用总经理权限在菜单栏6人员组织—6.4员工资料管理处选定要修改员工点击“基本修改”勾选相应的首页角色和考核角色保存即可。Q6：如果补登拜访计划，在哪里可以查看登记的拜访记录？A6：第一种方式，通过首页“今日拜访”—添加计划外工作中进行补登操作。每天对同一名客户只能补登一次。第二种方式，对指定的客户进行补登。在该客户的360度视图里—客户接触—拜访记录中—添加计划外拜访中操作。在菜单栏4工作管理—4-3-1拜访工作计划—今年已拜访客户中查看。Q7：客户不在任务名单里，怎么进行任务录入？A7：对于不在99任务名单里，但完成了营销任务的，可以进行计划外任务填报，会算在工作量里面。具体操作为——今日工作任务—任务填报—计划外填报。Q8：团队长、总监和总经理如何查看工作任务数和完成数？A8：团队工作任务数和完成数，是指团队总的任务数和到前一天为止的完成数，详细任务完成情况可以在4.6.3任务统计里查团队任务明细。菜单栏使用常见问题：Q1：如何查看总部下达任务中，自己名下的客户成员？A1：方法一：菜单栏1客户管理—1.0客户分组管理处选定要查看的组，例如选定“营销-银河99核心+VIP客户”点击“组成员”如果是客户经理或理财经理，看到的则是自己名下的客户；如果是总监或者是总经理执行该操作看到的就是自己营业部所有与该任务有关的客户。方法二：菜单栏1客户管理—1.2.2客户综合查询或者1.2.4客户基本查询处在客户分组处选定你要查找的组，注意时间限制，点击查询即可。Q2：哪些人可以查看营业部的所有客户？A2：总监角色和总经理角色都可以查看营业部的所有客户。Q3：理财总监是否可以查看营业部所有员工的工作完成情况？A3：不行。A3：理财总监查看的是理财线的理财经理的工作完成情况；营销总监则查看到客户经理的工作完成情况。只有总经理才可以查看所有员工的工作完成情况。Q4：如何查看自己名下的核心客户？A4：在菜单栏1客户管理—1.2.2客户综合查询或者1.2.4客户基本查询中“客户级别”选定相应的级别，注意时间限制，查询即可。Q5：如果进行服务关系批量导入？A5：总经理有此权限。需要总经理审批。第一步：菜单栏1客户管理—1.5.9服务关系批量导入界面下载EXCEL模板，需要注意模板的格式，经常出错的是员工账号处填写的为员工登录系统时所用到的域账号。第二步：从“浏览”选中需要导入的文件，点击“确定”。系统显示导入后的情况，用于检测导入数据是否正确。“是否强制覆盖”的含义是如果某个客户已存在服务关系，当导入后对客户服务关系进行强制分配，覆盖原来的服务关系。根据实际情况，选中是否强制覆盖，点击“提交”。出现失败，可能原因如下：1、该员工还没有登录本系统，目前系统中没有域用户名为“pengtao”的员工。所以导入失败。2、员工的域用户名错误，导致导入失败。解决方法：该员工登录本系统后，再次导入服务关系。3、该客户已经存在了服务关系。解决方法：点击“强制分配”，将该客户原有的服务关系强制覆盖。4、资金账户出现错误。解决方法：检查客户的资金账户是否正确。以上操作成功以后，由总经理在1.5.10中审批，数据在系统内是可以